清和真人知道，夏夷則四人此去尋找昭明劍，一定是兇險多多，便囑咐他們注意安全。樂無異將晗光劍拿給長老們觀看，他現在使用晗光劍已經頗為順手，不再覺得勞累不堪。夏夷則跪倒在清和真人面前，拜謝師父的易骨之恩，清和真人很喜歡這個徒弟，依依不舍地與四人告別。此時，心魔礪嬰正在催促沈夜，趕緊向人口密集的地方投放矩木，這樣才能讓自己強大。沈夜察覺到，礪嬰已經越來越無法控制了，便與華月商量此事，恐怕要提前讓烈山部的族民遷徙到下界了。樂無異等人已經抵達廣州，夏夷則帶著阿阮去街上看熱鬧，樂無異和聞人羽則準備去找一艘能夠出海的大船。在集市上，聞人羽想著去租船，可樂無異要帶著聞人羽買首飾，聞人羽非常害羞地想拒絕，還要為租船省盤纏，樂無異不禁感慨道，沒想到自己找了這么個精明的管家婆。阿阮在集市上看到了護膚品，她好奇地過去打量，老板娘連忙招呼生意，夏夷則見阿阮如此喜歡，便掏錢為她買下。逛完集市后，聞人羽壞笑著推舉樂無異為隊長，然后讓樂無異去找船，誰知正在這時，大家竟然意外遇到了石百子三人，故人相見分外激動，阿阮很喜歡胖乎乎的熊貓精團子，一把抱住團子不肯松手。石百子問起謝衣大師的情況，阿阮只好如實回答，謝衣已經不在人

楚使找羋八子求其幫著在嬴駟面前提楚國說些好話，羋八子不聽，楚使提醒羋琰還在楚國，項紋也在一旁相勸，羋八子告誡項紋以后不許引薦楚使進宮。楚使威脅義渠駭讓義渠發兵，義渠驤不滿趕走楚使。張儀到晉咸居查看龍門相王所備物品，發現齊國名士陳軫。引陳軫面見嬴駟，陳軫句句揭露秦的野心，斥秦無道。嬴駟欣賞陳珍想讓其去魏國幫助秦國敲定相王事宜。張儀埋怨陳軫存心害自己，陳軫敬佩張儀有擔待愿意去魏。

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

謝衣和樂無異、阿阮在樹林中小坐，夏夷則也趕過來匯合，只有聞人羽遲遲未現身，這時，華月帶人前來，得意洋洋地稱是聞人羽出賣了眾人。樂無異和阿阮都不相信聞人羽出賣大家，當務之急還是走為上策，謝衣便帶著大家使用法術離開。幾人剛剛消失，沈夜就趕到了，他要和謝衣做一個了斷。另一邊，謝衣等人逃到了一座小木屋，為了防止被發現，謝衣還仔細地布置了結界。夏夷則告訴大家，自己已經潛入了流月城的監牢，看到了聞人羽的師父，阿阮聽聞此言，不由得說道，聞人羽不會用大家的下落來換取師父性命吧。樂無異眼中流露出擔憂的光芒，但他無論如何也不相信聞人羽會是這樣的人。謝衣顧不得許多，準備給樂無異傳輸一些功力，萬一流月城前來攻打，也能保證樂無異平安。樂無異沒有多想，便接受了謝衣的功力，誰知謝衣將數十年的功力都輸送給了樂無異，而就在這時，沈夜已經帶著華月等人來到了木屋，他輕而易舉就打開了結界，誓要捉拿謝衣。謝衣不愿連累他人，自己打開門走了出去，將樂無異和夏夷則、阿阮留在了房中。沈夜盯著謝衣，此時此刻，他竟然不知道，該稱呼謝衣為流月城的祭司，還是背叛師門的徒弟。謝衣面不改色，道不同不相為謀，事到如今，即便說再多也于事無補，這么多年