Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

要阻止Master的陰謀。

"主人公Buffy搬到Sunnydale。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發現了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。