大倫功夫學成，三舅正式收他為徒，并想撮合大倫和雪凌。大倫已經成了名丑，一次偶然間看到了鄒經國，在一間破廟里終于找到了他。大倫怒斥養父叛變行徑，鄒經國百般辯解，并說大倫和他都不是堅定的革命者，他希望大倫親手殺了他，大倫嫌他會臟了手。鄒經國自殺了，大倫沒有絲毫的同情。 戲班演出就要開始了，大倫還在紅霞墳前說著心里話，關鍵時刻回到戲班鎮定自若上臺表演，師傅為他險些耽誤演戲恨恨教訓了他一頓，教他做人的道理。 一次戰斗中，從國民黨轉投共產黨的老兵老張奮不顧身，救下戰馬，苑志豪十分欣賞他的勇敢，讓他做馬夫。 大倫千方百計找到了志豪的父親心如老人，向他講述了志豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況，老人憋了一肚子的委屈，其實他為八路軍做了很多好事，大倫向心如老人說明其實志豪很關心他，并且以志豪的名義來照顧他。雪凌向大倫提出成親，大倫向雪凌解釋他還要養活一個人，雪凌誤以為是個女人，大倫帶她去看苑父，向她做了解釋。回來路上，大倫背著雪凌，答應了婚事。 志豪在一次戰斗結束后，老夏正要處決當年的土匪瘤子哥，香茗證實瘤子哥當年幫過共產黨，瘤子哥算是撿了條命。志豪收繳了很多手槍，老夏以為他有私心，志豪秘而不宣說有用處

韓貴被日軍調走，取而代之的是胡二蛋。飛虎隊再次接到上級安排的任務，護送陳毅首長穿越炮樓。王強到炮樓才知道韓貴已被調走，胡二蛋也是王強的熟人，在王強的威言恐嚇下，胡二蛋老老實實放陳毅首長從炮樓下方經過。陳毅首長在飛虎隊的護送下離開炮樓，抵達江邊等侯來接應的船只，等船之時，陳毅首長望著江邊感概無限，念誦詩詞贊嘆祖國風光無限好。1945年，8月14日，日本天皇宣布無條件投降，中國軍民經過八年抗戰，終于迎來了勝利的曙光。日軍宣布投降，國共開始內斗，劉洪接到上級命令，消滅駐守在臨城的國民黨軍隊。日軍還未撤出臨城，劉洪進城與松尾談判，要求松尾立即繳械投降，松尾一臉為難，提出請示上級。上級接到松尾的電報，不批準松尾向共軍投降，松尾擔心激怒劉洪，同意保持中立，任由劉洪帶隊入城攻打國軍。駐守在臨城的國軍是烏合之眾，共軍斗志昂揚一鼓作氣殲滅了國軍。日軍司令搭乘列車離開棗莊，飛虎隊等侯多時，在路上炸壞鐵軌，導致列車無法繼續向前行駛。劉洪上車與日軍司令談判，要求日軍司令繳械投降，日軍司令只認可國軍是中國正規軍隊，拒絕向共軍投降。劉洪提醒日軍司令只有兩條路選擇，要么投降要么被消滅，日軍只有24小時考慮，時間一過

大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

沐想想一家人很快就被趕出來，看著沐德峰夫婦愁眉不展的樣子，沐想想勸說他們報警，并且利用現在僅有的三百多先找地方住下，她明天也可以申請宿舍，找個兼職先做著。沐德峰帶著妻女來到路邊攤吃砂鍋菜，得意告訴她們在這里的老板是同學，一鍋菜才十二元，曉宇和沐想想都稱贊沐德峰能干，還認為這簡直就是豪華大餐。沐德峰忽然發現現在的沐想想和以前不一樣了，現在的她非常樂觀，一家三口雖然在困難中，可是卻開心唱著歌。次日沐想想向主任提出要住宿，但是主任很為難，畢竟學期都已經過半了，住宿條件也有限，早就安排給了家比較遠的學生。沐想想也說出了自己家里的情況，老師答應給找個拼班的宿舍住。正準備送外賣的喬南忽然接到了同學的電話，也是大吃一驚，也趕緊跑去見了志強，只是了解了一下沐想想的情況，可卻沒說出自己現在做什么工作。晚上回去之后，喬南著急想要對自己平臺賬戶的錢體現，可是由于制度規定一個月之后才能提現，這讓喬南更加煩躁。猛哥將自己手里僅有的錢給了喬南，喬南卻并未要。晚上，喬南偷偷跑回家，將自己的摩托車給騎了出去拿去賣，收車行給了喬南三萬的價格，喬南著急要用錢就賣了。方伶俐知道沐想想家里情況，拿著三萬元來給沐想想，但是沐想

沐想想和喬南找了自己所有的朋友和同學們一起拿著尋人啟事去幫忙找沐松，有喬南的朋友也有沐想想的朋友，有話劇團的，也有同學，也有外賣小哥，大伯母深受感動，深深鞠躬，向這些幫助的熱心人鞠躬。當沐松被找到的時候，沐松正在一家小提琴店鋪里拉琴，圍了很多小孩子，也都希望能跟著沐松學習拉琴，店長也希望他能在這里常駐，但是沐松卻對自己沒有信心，大伯母看到了這一幕，也知道兒子在音樂道路上有出息，就同意了他繼續學提琴，也答應在這里給他買琴，沐松獲得母親支持和諒解很開心，母子倆相互伸出了大拇指。喬瑞忙著工作加班，喬南就給他倒了咖啡，還陪著寫卷子，喬瑞也好奇喬南和沐想想的關系，覺得兩人之間肯定有問題，筆跡和性格都是一些疑點，喬南告訴喬瑞他和沐想想是靈魂互換，可喬瑞根本就不相信。次日，喬南一出屋門就看到了一輛非常炫酷的摩托車，價值五十多萬，這讓他很激動，喬遠山也留下了一張紙條，叮囑喬南可以學著小舅騎摩托車，但卻不能學著他做人。喬南想起了小時候被小舅帶著騎摩托車的樣子，心里一陣難過，喬瑞提議有時間一起看看小舅。大伯母對沐德峰一家很感激，也提出要將現在的房子還給沐德峰一家，曉宇感動落淚，大伯母慌忙安慰，并且聲稱大家