古往今來，亂臣賊子舉兵謀反是常有之事，顧玄武的手下張顯宗叛變，以迅雷不及掩耳之勢奪取兵權，顧玄武猝不及防愴惶敗走，張顯宗深知斬草除根的道理，派兵全城搜尋顧玄武。夜幕籠罩燈火輝煌的張府，張顯宗與七八個太太共進晚餐，初入張府不久的岳綺羅未入席，八姨太當眾發牢騷，對遲遲不入席擺架子的岳綺羅表示不滿，張顯宗越聽越惱火，索性離席而去回房吃飯。其中一個太太端了飯碗到岳綺羅居住的房外喊門，房內一片漆黑遲遲無人回應，岳綺羅已經離開張府奔月牙住處而去。準備上床休息的月牙被岳綺羅召喚的紙人襲擊，緊急關頭她拾起落在地上的符咒驅散紙人，無心隨后而至趕走岳綺羅，兩個異人一路纏斗行至一處樓頂，岳綺羅嫵媚萬千提出與無心共結連理，兩人同是人類之外的活物，實是天造地設的一對。無心警告岳綺羅不能再傷害月牙，岳綺羅忽然出手削掉他的半邊腦袋，失去半邊腦袋的無心并未就此喪命，而是安然無恙原路返回。顧玄武走投無路在月牙家中避難，無心回到家門口遮遮掩掩不敢進屋，月牙與顧玄武見他只有半邊腦袋，兩人不由倒吸了一口涼氣，無心因暴露了不死之身向月牙賠禮道歉，月牙曾經憧憬與他生兒育女，他因自身原因無法給予月牙常人應有的生活。事實過于殘酷，月

曹丕跟王越練劍，他對司馬懿不愿跟隨自己的事情耿耿于懷，王越讓他發泄自己的恨意，這樣才能發揮最大的功力。曹丕告訴王越，劉平將要出征，這是他為弟弟報仇的好機會。司馬懿花重金收買各方勢力派來監視自己的人，其中一個下人正好是司馬朗派來照顧司馬懿的。劉平與伏壽跟著曹操出征烏巢，路遇大雨，曹節也隨行在側，她感染風寒仍堅持趕路。劉平主動幫助士兵安營搭寨，曹丕見狀也前來幫忙。曹植在軍營照顧妹妹，郭嘉告訴曹操，這雨一時半會停不下來了，軍士們因為這場大雨許多人都病倒了。手下向曹操匯報，前路被山洪沖斷，不能前行，郭嘉建議曹操在盧龍駐扎。曹操感慨自己出征前精心準備，卻遇到十年不遇的大雨，莫非是老天爺不想讓他一統中原。曹操聽從郭嘉的建議，率領大軍駐守盧龍，他要求大軍遵守紀律駐扎城中，不得擾民。曹操喝姜湯的時候，想到了劉平，他讓人把湯也送去給劉平。劉平主動為曹節治療風寒，他告訴曹操，曹節身體弱不適合繼續趕路。曹操聽到后，認為劉平的醫術是冷壽光所教，他請求劉平讓冷壽光治好郭嘉的病。郭嘉知道個中內情，他婉言謝絕了。盧龍的地方官不解曹操為何對劉平如此之好，郭嘉笑著告訴他，劉平是曹操特意請來的謀士，比自己重要百倍。劉平事

曹丕在監牢大喊大叫，司馬懿向守衛出示了令牌，順利獲得了單獨審問曹丕的權利。司馬懿質問曹丕去許攸府的目的，曹丕內心認定司馬懿投靠了袁紹，什么也不肯說，司馬懿見狀只能無奈的放了曹丕。仕子們與劉平說閑話，言語間多有對司馬懿狐假虎威的不滿。劉平告訴仕子，他們受袁紹感召來鄴城，袁紹卻不見他們，是要把他們當做人質。劉平分析當前形勢，獲得了仕子們的信任，他告訴仕子們，審配把他們跟仆役分開，是為了更好的控制他們。劉平故意在仕子間散布對袁紹不利的消息，他告訴仕子，袁紹有意將冀州人與非冀州人分開，是為了便于將非冀州人趕盡殺絕，大家聽了都人心惶惶。這一切都是劉平與司馬懿事先約定好的計策，目的是獲取整個河北仕子的信任。劉平出來后與司馬懿報喜，司馬懿卻讓他做好準備，曹丕會來找他。曹丕手里拿著甄宓臨走前贈送的手帕，想著白天的種種，心有所動。曹丕回到驛館，發現劉平與司馬懿都已經在等著他。曹丕沒有說出找許攸的真正目的，他只是告訴劉平等人，許攸府的防守異常森嚴。曹丕離開后，司馬懿感嘆他們還是沒有逃脫郭嘉的手掌心。劉平解釋曹丕并不是郭嘉安排的，他只是報兄仇心切。劉平告訴司馬懿跟伏壽，目前為止，曹丕并沒有做出傷害他們的事情

寒冬時節，司馬懿在屋子獨處，唐瑛的來訪令他高興不已。唐瑛擔憂平靜的日子不能長久，司馬懿告訴唐瑛，等他們戰勝曹操后自己一定會為她補一場婚禮。正在兩人相擁時，司馬家的密探傳來緊急消息，司馬懿看后擔憂不已。伏壽帶著梅花去劉平寢宮，兩人都害怕安寧的日子太短。司馬懿告訴劉平，曹操被孫劉聯軍打敗，損失慘重。曹操這次戰敗讓孫劉兩家坐大，天下至少還要再亂二十年。司馬懿告訴劉平，曹操已經年邁，想要收付中原是不可能了，曹操如果明白這個道理一定會把精力放在對付漢室上。劉平知道，曹操戰敗后肯定會將精力都放在與漢室斗爭上。司馬懿問他是否后悔當初沒有聽自己的話殺死曹丕，劉平表示不后悔，畢竟曹丕與自己是生死之交。司馬懿聽后哈哈大笑，他認為曹丕現在最想除掉的人就是曹植。司馬懿告訴劉平，他會用自己的方法為他謀劃好一切，這不僅是為了劉平，也是為了以后能跟唐瑛堂堂正正的在一起。荀彧與崔琰一起去見曹操，荀彧勸告曹操對戰敗的事情看開點，沒想到曹操并不在意，他告訴兩人自己打算立世子。崔琰幫曹操分析兩個公子的優勢，他支持曹植當世子，荀彧也支持曹植。曹操聽后內心暗喜，但是表面卻說廢長立幼恐難服眾。崔琰乘機提出把自己的侄女嫁給曹植以穩

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會