新官上任三把火，金山搞了中日親善商會(huì)，特務(wù)丁二牛到處強(qiáng)拉人參加商會(huì)，魯漢和小坡聽說商會(huì)上有兩只會(huì)說話的鸚鵡，禁不住誘惑去了但失望而歸，鸚鵡被人偷走了，特務(wù)隊(duì)長張三認(rèn)為是李九所為，崗村讓他盡快查個(gè)水落石出?；疖嚿?，李九與特務(wù)們交鋒，張三等人被打的落花流水。李九把鸚鵡拿給了心愛的姑娘紫玉，原來鸚鵡是紫玉的師傅所養(yǎng)，一只叫紫玉，一只叫紅杏。劉洪與“上級(jí)”接上了頭，準(zhǔn)備發(fā)展壯大隊(duì)伍，劉洪幾弟兄結(jié)義，盟誓同生共死。根據(jù)王強(qiáng)的情報(bào)，大家成功的劫了小鬼子的彈藥車，極為振奮人心。

傅父病重，庸醫(yī)會(huì)診，董永抓藥，盡遇假行家，一批庸醫(yī)爭吵不休。與此同時(shí)七仙女、張巧嘴也遇上了麻煩，被雷公電母追殺，激烈廝殺起來，幸得劉大俠挺身相救。張巧嘴在藥碗中投毒陷害董永，傅老太爺一喝斃命，董永受牽連。張巧嘴勸七仙女上天庭討還陽丹救傅老爺，想借機(jī)置七仙女于死地。七仙女要帶董永一起逃走，董永卻相信自己的清白，不做君子不為之事?；睒渚犝f董永惹出命案，知其中必有蹊蹺，忙到傅府看個(gè)究竟。

葛大鳳帶著猴子趁天黑來到她爹的仙云館，看到里面有燈光，她假裝要水喝，郭友才將她讓進(jìn)來，葛大鳳的父親是仙云館的老板，因?yàn)榻?jīng)營煙館被范筑先給處死了。范筑先把仙云館改造為養(yǎng)濟(jì)所，專門安置孤寡老人，免費(fèi)供他們吃喝，老人們都很開心吃飯聊天，覺得是天堂一樣的日子，他們都夸范筑先是活菩薩，看著老人們都笑得合不攏嘴，葛大鳳很吃驚。葛大鳳和猴子回到山寨，她思緒萬千，想起老人們的開心的笑臉，她輾轉(zhuǎn)反側(cè)，夜不能寐。范樹萍，柳蘭和陸菁菁代表抗日救亡室來找張翰要槍，張翰明白了范筑先的用意，就把禁閉室鑰匙交給了范樹萍。隨后，張翰來找范筑先，他向張翰建議，想借助共產(chǎn)黨的抗日政策，和共產(chǎn)黨聯(lián)合抗日，還想和共產(chǎn)黨的高層進(jìn)一步接觸，并挑明了彭雪楓來聊城見張翰的事，他對張翰是共產(chǎn)黨早已心知肚明，張翰答應(yīng)幫他安排。范筑先讓張翰挑選一些有文化的軍官訓(xùn)練學(xué)生們，日后可以把守城的任務(wù)交給他們。范樹萍他們?nèi)藖淼搅私]室門口，范樹黎正教凌鯤鵬學(xué)習(xí)認(rèn)字，他就聽到范樹黎和凌鯤鵬的爭吵，連忙開了門進(jìn)去。凌鯤鵬因想不明白范筑先給他繩子的用意，根本沒有心思學(xué)認(rèn)字，更沒心思教范樹黎打槍。陸菁菁提醒他繩子就是捆人用的，他們四個(gè)人心領(lǐng)神會(huì)一起把凌鯤

范筑意識(shí)到申宏利醉翁之意不在酒，他更擔(dān)心的是會(huì)影響到整個(gè)戰(zhàn)區(qū)的抗戰(zhàn)進(jìn)城，決定先派齊子秋去解決此事。齊子秋率隊(duì)來到城下，他警告吳連杰打開城門繳械投降，他卻不服氣地大聲叫囂著，他已經(jīng)更換成青天白日旗，企圖蒙混過關(guān)。齊子秋無奈只能撤回去請示范筑先。沒想到吳連杰竟然到他的防區(qū)抓人搶糧，齊子秋氣得火冒三丈，這時(shí)候正好收到范筑先的急電，讓他見機(jī)行事。齊子秋立刻去追吳連杰，讓他認(rèn)罪伏法，他卻狡辯是受曾琪，張茨勛之命所為，齊子秋看不慣吳連杰的囂張氣焰，忍不住和他打了起來，吳連杰眼看敵不過，只好放棄糧食，倉皇逃命。齊子秋前去臨清找曾琪，張茨勛興師問罪，他們倆正在喝茶聽小曲，齊子秋氣得大發(fā)雷霆，威脅要就地槍斃他們，他們倆苦苦求情，齊子秋命他們寫下自己的罪行，簽字畫押，一氣之下趕走了他們。齊子秋讓人去聊城把認(rèn)罪書交給張翰，他立刻把這個(gè)好消息告訴嚴(yán)銘主編，嚴(yán)銘將申宏利他們的丑惡行徑寫成報(bào)道，刊登在抗日報(bào)紙上公之于眾。范筑先開始攻打濮縣。曾琪，張茨勛逃回到申宏利身邊，申宏利看到抗日報(bào)紙的報(bào)道，氣得對他們倆大罵，連呂樹森也受連累。隨后，呂樹森向申宏利報(bào)告，他們申請的軍需物資需要空投過來，申宏利準(zhǔn)備擬定空投的計(jì)劃，

武治國看出范樹萍喜歡賀方，就借機(jī)讓她帶賀方來家里吃飯，兩人可以更好地相處一下。曹文魁向汪金良發(fā)牢騷，覺得范筑先對政治部太重視，其實(shí)，汪金良也很郁悶，他決定阻止范筑先收編葛大鳳。一早，葛大鳳精心打扮了一番，并讓手下打掃干凈山寨，她向賀方他們宣布，鳳山寨可以接受整編，但要聽一下他們的條件，賀方提出可以任命葛大鳳為支隊(duì)司令，還可以享受正規(guī)軍的待遇，吃皇糧拿軍餉。沒想到曹蘭平卻侮辱葛大鳳，瞧不起她，葛大鳳氣得大發(fā)雷霆，她不顧賀方一再勸告，決定不再接受收編。賀方和范樹黎他們無奈只好回去，范筑先表示只要葛大鳳堅(jiān)持抗日就行，他看出陸菁菁喜歡凌鯤鵬，就命他去向陸菁菁學(xué)習(xí)寫字，給他們制造相處的機(jī)會(huì)。因?yàn)橘R方收編失敗，范樹萍很生氣，賀方向范樹萍解釋自己準(zhǔn)備不足，缺乏周密的策略，她才原諒了賀方。申宏利得知范筑先集結(jié)了近四萬人的抗日隊(duì)伍，給其他抗日的隊(duì)伍做了好榜樣，便想再次電告蔣介石對范筑先進(jìn)行嘉獎(jiǎng)，可呂樹森又從中挑撥，覺得范筑先是功高蓋主，還自封總司令，長此以往，蔣介石就只知道范筑先，而不知道他申宏利了，這一番話讓他感覺到范筑先的存在對他造成了威脅，他很郁悶，讓范筑先來曹縣見他。范筑先接到電報(bào)，汪金良勸說范