一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

趙正雖沒性命危險，少林高僧破例傳授易筋經，元氣漸復。趙無意間使出『悲情劍法』，少林高僧加以指點，頓時茅塞頓開。 皇帝終于戰勝趙正，葉敏正式嫁入宮中，策封為皇后，容氏卻感兒子已遠離，倍更寂寞。葉在皇帝身邊輔助，皇帝對國事變得積極，更令開倉賬災，減輕賦稅，朝中上下頓時手足無措。在少林寺養傷的趙正得知，亦心感安慰，此時傷勢漸愈，決定告別少林，無意間竟來到唐嵐之軍營。二人告別重逢，對酒暢飲。

大殿上靖南王因愛女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動武起來。種種情景被魏手下廠衛秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對付趙正之良策，決定先要對付朝中清流，其間對容氏之橫蠻無理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護清流，不覺間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險被天怒劍所傷。

皇帝每日勤奮練功，恨不得馬上與趙正比武。魏心知皇帝掛念葉敏，建議皇帝借劃觀音像為名，傳召葉敏入宮作劃畫之對象。葉敏接到圣旨欲婉拒，父葉向高卻希望女兒能把握機會進言。皇帝終能再見葉，當然欣喜若狂，二人之隔膜亦漸漸打開。 張震與芷菁的感情有所發展，二人更自創『眉來眼去劍』及『打情罵俏掌』，令一直暗戀張震、葉敏之妹妹小暄甚為妒忌。 趙正從張震口中得知周豹一事，硬闖廠衛營成功擄走周。嚴刑迫攻下周終承認主腦是魏，并答應指正其罪行。魏大怒，令大批廠衛迫趙正交人不果。葉向高怕夜長夢多，令趙正馬上押周入宮，向皇帝道出真相及魏之罪行。魏得悉，連忙派霍星與存孝追截，并殺周滅口。趙正等人早已逃之夭夭，魏唯有另生計謀。

夫差同意為鄭旦和西施修建宮殿之事。夫差希望兩人可以在吳國揚眉吐氣大大方方的生活，鄭旦興沖沖的拉著夫差去向伯嚭。伍子胥知道修建宮殿之事后想要制止。伍子胥去找伯嚭的時候伯嚭看到就知來者不善讓下人趕緊去叫人。伍子胥見到伯嚭后便說有人舉報他私通越國，收人賄賂抓了伯嚭。伍子胥抓著伯嚭剛到半路便被夫差攔下，夫差讓伍子胥放了伯嚭。伍子胥和夫差說不可又是大修土木又放過勾踐。鄭旦在一邊還讓插言多語，伍子便說怎么能讓女人多話。夫差不喜讓伍子胥回家休養幾日。靈姑浮趁守衛不嚴時趁機跑了，士兵馬上派人能知展如。這時的展如正和明月一起玩樂。展如和明月說每次面對文種的時候總是琢磨不透感覺他后面的高人就是范蠡。明月不讓展如管那些說大人物自有上面的人管。這時士兵到了報告了靈姑浮失蹤之事，展如說好這次一定要殺了他。文種和范蠡也知道了勾踐吃糞便之事，范蠡和文種都知道這次勾踐的命保住了。文種和范蠡說伯嚭已經在姑蘇山上修建宮殿了，范蠡好那就叫它姑蘇臺吧，修的一定要高，高的可以看到一百里外的事物。文種馬上表示立刻給伯嚭送去優質木材和能工巧匠。兩個正談話的功夫逃進城的靈姑浮在來了在門外大喊大叫。文種一巴掌甩在靈姑浮臉上，靈姑浮問文