王茂林向李滿彪和士兵們宣傳抗日的精神，以及毛主席論持久戰的理論，李滿彪受益匪淺。林東野帶隊伍偷偷潛入四明山，他趁天黑開始進攻，三五支隊的戰士們奮起反抗，王茂林本來就對國軍的不戰而退表示懷疑，胡子明和江水英急匆匆趕來，向蕭寒匯報了戰況，蕭寒兵分四路進行突圍，相約在江水英的山寨匯合。蕭寒和王茂林一出門就遭到狂轟亂炸，他們冒著槍林彈雨突圍，王茂林突然中彈受傷，多虧鎮紙擋了一下，否則王茂林就死了，蕭寒掩護王茂林撤出戰場。林東野發現對方是一群不要命的人，他沒有乘勝追擊，派人打掃戰場。蕭寒攙著王茂林輾轉來到清風寨，胡子明，老梁，付大虎和江水英先后趕來會合，他們一起到清風寨。林東野來到山洞，看到黑板上“三大紀律和八項注意”，他讓黃志遠拍下來留證。江水英親自為王茂林處理傷口，王茂林強忍著劇烈的疼痛，她很心疼，江水英精心照顧王茂林，最后就在他床邊靠著休息。蕭寒總結這次戰斗失敗的原因，他主動承擔所有罪責。林東野打了勝仗回來，陳漢生和張恒親自來迎接他，對他贊不絕口，夸他是戰勝日軍和新四軍的大英雄，要為他請功，記者們紛紛來采訪拍照。陳漢生設宴為林東野慶祝，吳純和女兵們唱贊歌助興，陳漢生夸吳純和林東野是才子佳人

鄭翊驅車趕往清城調查俞北平，徐文正在窗口目送她離開。隨后，他跟田昱商討約翰案一事，并表明黨國目前的首要之事便是讓比基尼計劃順利進行。此時，在俞北平的清城住所里，徐詠儀讓徐丹妮向吳昆才等人道謝，但徐丹妮卻是一副毫不在乎的模樣，惹得徐詠儀很是生氣。隨后，俞北平送吳昆才等人離去。在回去的路上，吳昆才顯得憂心忡忡，鄭翊讓吳昆才對俞北平實施一級監控一事讓他大為苦惱。與此同時，在俞北平處所，徐詠儀借口去泡茶，留下俞北平同徐丹妮單獨相處。俞北平借此機會勸誡徐丹妮做人要懂得靈活變通，并誠懇地向她道歉。徐丹妮經過俞北平的勸說，似乎有所感悟。吳昆才為完成鄭翊交給他的任務，便找來清城調查局行動隊隊長張凱一同謀劃為俞北平及其家人舉辦接風宴的事，并趁他們離開住所之際，在其住所裝上竊聽器，以便監控其動靜。俞北平到美方同安德烈會面。為了能更好地查明約翰案，安德烈向俞北平介紹聯絡員林莎。 林莎交給俞北平他們在現場找到的線索，并表示會協助他找出共黨特務。由于之前俞北平表示拒絕參加接風宴，吳昆才在辦公室內正愁怎么說動俞北平參加接風宴， 張凱便議先把俞北平的家人請來，如此，俞北平便不得不來。吳昆才考慮一番后，采納了這個建議

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

孫德利認為張炳坤不適合參與黑索金行動，鄭翊只道讓他做好自己的事。這時，張炳坤進來，告知鄭翊共產黨已經上鉤，正在到處查探黑索金設備，鄭翊見計劃即將得逞很是高興，嚴令張炳坤抓住這一條線。俞北平通過推理覺得黃春水那批黑索金線索很大可能就在自己所處的小白樓里，通過對小白樓的仔細搜查，他果真發現了黃春水所留下的線索。與此同時，他也發現黑索金無疑是鄭翊給共黨情工人員設的局，目的便是要挑起美軍對共產黨的戰爭。共黨的危機就在眼前，俞北平急于同組織聯絡，告知組織他發現的線索。而這時，組織高層因對俞北平仍處在懷疑中，而無法回應俞北平的要求在一番商討后，高層們都同意了謝楠提出的讓林莎去試探俞北平的主意。共黨得知清城黑市的金三手上有張日軍倉庫圖紙，對黑索金設備的尋找很有幫助，便派情工人員前去同金三做交易。怎料，此事是鄭翊設給他們的一個局，鄭翊早早便帶人潛伏在圖紙所呈現的那個倉庫里，準備殺共黨特務一個措手不及。眼看共黨便要踏入圈套，好在俞北平識破了此局，并及時趕到破壞了鄭翊的部署。鄭翊雖表面上對俞北平為此事的行動沒同俞北平報備而道歉，但心里深深懷疑俞北平的共黨身份。 隨后，俞北平的手下姜平來同鄭翊匯報俞北平的近

蕭寒和付大虎趁天黑來解救林雨竹，付大虎打電話給林雨竹，謊稱是姚華康派來接貨的，林雨竹聽出對方是付大虎，也知道小林武義監聽了她的電話，就順著付大虎的話說，讓他去日本憲兵隊提貨。林雨竹猜到蕭寒很快會來救她，早早換好衣服等著，她早就盼著回四明山根據地。小林武義把姚華康叫來，姚華康承認他讓林雨竹幫忙運無縫鋼管和棉布，可他也不知道這些貨在哪里，小林武義軟硬兼施，懷疑他和青幫的人合伙調包了那批貨，姚華康大聲喊冤，小林武義下令把他關起來。蕭寒讓付大虎引開監視林雨竹的日特，安全把她救出來，蕭寒帶林雨竹和付大虎匯合，決定明天一早一起回四明山。小林武義一夜未睡，天亮才等到上海憲兵隊的電話，得知當時有一艘和日本軍需船相似的船，那艘船在溪口把貨物卸下以后就脫離了航道，小林武義得知林雨竹被救走，下令封鎖城門，全城搜索林雨竹的下落。姚華康被打得遍體鱗傷，他大呼冤枉，小林武義派他去抓林雨竹。付大虎一早去買早飯，發現滿大街都是偽警察，林雨竹猜到小林武義在找她。小林武義帶人來到醫院，姚華康把醫院翻了底朝天，也沒有發現林雨竹，小林武義逼他槍斃三個醫護人員，否則就殺了他的妻兒。姚華康派人把三個醫護人員綁起來，沒等他下手，小