程世平來到辦公室找焦裕祿說排水和開荒問題。接著，蘭、曹兩縣舉行了治水聯席會，焦裕祿主持并做了演講。焦裕祿請胡大爺給縣委送魚，請曹縣的高書記等人品嘗。太行山工地上，袁老伯拉來一園的西瓜，曹、蘭兩縣工人一起吃著瓜，一起聽焦裕祿唱歌。晚上，焦裕祿回到家中，徐俊雅在和守鳳商量填哪個招工表，但焦裕祿卻告訴女兒，別人都往家里送招工表是因為她的父親是縣委書記。焦裕祿把送了招工表的單位負責人叫到他辦公室婉言謝絕了他們。回到家中，焦裕祿告訴女兒要讓她下地干活。焦守鳳心里不悅，奪門而出。徐母看不過去，與焦裕祿理論了起來。焦裕祿去韓村探望，夜晚，李明從睡夢中醒來，發現焦裕祿正在寫調查報告。焦守鳳在與母親路過郵電局，發現郵電局正在招工，她的初中同學小娟與她一起考上郵電局當話務員。而焦裕祿卻堅持要讓女兒鍛煉一下，非讓女兒去食品廠做臨時工，好好補補生產勞動這一課。守鳳聽了父親的話，去了食品廠上班。守鳳給西街門市部送醬油，一路上人們議論紛紛。守鳳還碰到了小娟，看著同齡的小娟青春活潑的玩著，她心里突然一酸，哭了起來。守鳳父女兩談了很久，守鳳終于點頭答應了。第二天，焦裕祿帶著國慶、躍進、守云在牛場村收過的紅薯地里勞動。

焦裕祿告訴妻子徐俊雅，他想為李明平反，同時把李明的兩個孩子接到焦家來撫養。焦裕祿從開封返回蘭考，火車上遇見3個剛剛畢業、分配到蘭考農林局的大學生。焦裕祿鼓勵他們在蘭考大展宏圖。另一邊，老洪媳婦到焦家送小米，并跟徐俊雅說要把李明的孩子接到自己家來。焦裕祿發現干部建設才是“除三害”的頭等大事。

縣委門口，一個30多歲的女人站在門口等焦裕祿，此人是陳小蓮、李明的妻子。為了李明被打成右派的事來找他，焦裕祿詳細地詢問了李明的情況，并塞給了她一些錢。徐俊雅帶著孩子、母親來到了蘭考，焦裕祿一家團聚，其樂融融。焦裕祿去找李明，但李明不愿見人，躲到了屋里。焦裕祿站在門外跟李明說自己這些年的情況，焦裕祿掏心窩子的話打動了李明。縣委常委會在爭論勸阻辦的牌子該不該摘，焦裕祿建議組織疏導群眾集體到外地干活，既能減輕國家負擔，又能增加社員收入，是生產自救的新途徑。

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

毛澤東在會昌調查研究和指導工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰略轉移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產黨國際同意紅軍轉移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉移，調動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準備工作。周恩來籌劃組建中國工農紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰略轉移創造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉移。