吳叔見到忍受煞氣痛苦的屠蘇，屠蘇支撐不住昏迷，吳叔見他帶回家中。屠蘇醒來，吳叔過來看望他，表示相信他不是壞人，并與屠蘇聊起家常，問屠蘇以后有何打算，屠蘇坦言自己是來找朋友的，現(xiàn)在無處可去。吳叔提議讓他來衙門幫自己的忙，屠蘇答應(yīng)。吳叔夫婦和屠蘇一起吃飯，吳嬸因?yàn)橄ハ聼o子，特別喜歡屠蘇，還熱心腸的要幫屠蘇討老婆，屠蘇想起晴雪，默默不語。吳叔打斷吳嬸的嘮叨，讓她別嚇著屠蘇。吳嬸說起自己沒有孩子，就希望有個(gè)年輕人陪在身邊，屠蘇讓她以后有什么需要幫忙的盡管開口，吳嬸歡喜不已。吳叔與幾個(gè)衙役商量最近發(fā)生的采花賊事件，衙役們將嫌疑指向最近才來秦川的屠蘇，吳叔維護(hù)屠蘇，打發(fā)衙役們離開。見屠蘇在一邊聽到了他們的談話，安慰屠蘇別往心里去。屠蘇問他采花賊是什么，盡顯呆萌，并提出幫他抓采花賊。屠蘇去找茶小乖打聽情報(bào)，茶小乖朝他要報(bào)酬，屠蘇一毛不拔，告訴茶小乖抓到采花賊官府有獎(jiǎng)賞，到時(shí)候一并給他，茶小乖拿出一副地圖，讓屠蘇分析找線索，最后經(jīng)過推理，猜測(cè)出采花賊下個(gè)目標(biāo)會(huì)是方家二小姐。蘭生也與二姐說起采花賊的事，覺得要在府中加強(qiáng)戒備，并懷疑屠蘇就是采花賊。二小姐才不相信屠蘇是采花賊，打發(fā)蘭生去讀書。夜晚，屠蘇潛入

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良被張作霖召回，在于鳳至面前大發(fā)埋怨，指責(zé)父親過河拆橋、卸磨殺驢。此時(shí)三姨太因?yàn)槲茨茉谫~房里支取銀錢跟張作霖大吵一頓后負(fù)氣出走，張作霖卻不當(dāng)一回事，還教育張學(xué)良，姨太太就是部隊(duì)上的勤務(wù)兵，要讓她閑著就會(huì)鬧騰。這時(shí)，下屬來報(bào)，在城南尼姑庵找著了三姨太，張作霖讓于鳳至抽個(gè)時(shí)間代自己去看看她。回到自己房間，張學(xué)良笑話張作霖很是提攜于鳳至，看重的恐怕就是她的溫吞脾氣。于鳳至到尼姑庵看望三姨太，說她遁入空門讓張家上下都難舍難分，張作霖還在家人面前檢討自己對(duì)她的冷落。三姨太對(duì)此嗤之以鼻，說得虧是她來了否則任誰自己也不會(huì)見。于鳳至說張學(xué)良因?yàn)楦赣H對(duì)生母的冷落而對(duì)他耿耿于懷，自己唯有在中間調(diào)和，她轉(zhuǎn)告了張作霖的要求———出家可以不能落發(fā)，三姨太卻認(rèn)為“君王未可信”，自己顧不了張作霖的面子。三姨太出家一事讓整個(gè)張家氣氛冷凝，幾位姨太太讓于鳳至湊角打牌，張學(xué)良認(rèn)為于鳳至在打牌一事上就是是肉包子便自己上場(chǎng)了。五姨太也拉了張作霖上場(chǎng)，她在牌桌上說了一句“張家的錢都是老爺子”的，張學(xué)良聽著很不爽快，宣告自明日起要過自己的小日子，而且還要去考講武堂，一家人都不看好，張作霖還取笑了他一番。于鳳至秉承著“出嫁從夫

向陵越說明了肇臨死亡的事情，陵越表示相信屠蘇，請(qǐng)求掌教真人給自己時(shí)間查清此事，如果查不出來自己愿意給屠蘇頂罪。掌教真人便將這件事交給他去調(diào)查，希望他能給師兄弟們一個(gè)交代。芙蕖帶晴雪和陵越來之前關(guān)押屠蘇的地方，說起事情的始末。陵越擔(dān)心屠蘇在外面控制不好焚寂的煞氣，晴雪提出自己去找屠蘇，芙蕖對(duì)她能找到屠蘇表示懷疑，晴雪表示自己能感知焚寂劍的方向，陵越拜托她一定要找到屠蘇。方蘭生回到家里，讓下人重新替自己換了衣裝，想掩蓋自己闖了禍的痕跡，隨后去找二姐。誰知那些受了損失的小商小販都跑來家里討說法，二姐得體大方的處理了這件事，商販們紛紛滿意而歸。二姐叫出躲在一邊偷看的蘭生，本想狠狠教訓(xùn)他，而在看見他臉上的傷痕之后又心軟，帶他去上藥。二姐責(zé)怪蘭生不爭(zhēng)氣，蘭生說起自己今天遇到屠蘇之事，二姐斥責(zé)他不務(wù)正業(yè)，讓他陪自己去門口施粥，蘭生不愿去，求姐姐讓自己先吃飯，二姐拗不過他，只好讓下人送來吃的。屠蘇來到茶小乖的茶鋪打聽少恭的住處，茶客說不知。茶小乖聞?dòng)嵟艹鰜恚苑Q江湖百曉生，想賣消息給屠蘇。屠蘇不知道什么是錢，見茶小乖不愿說，拔腿就要走，茶小乖攔住他告訴了他少恭的住處，屠蘇離去，旁邊的茶客不解茶小乖為何

南口戰(zhàn)役中，穆春的第一師在庫侖仗雖打得不錯(cuò)，卻將當(dāng)?shù)匕傩障唇僖豢眨踔吝B喇嘛廟里的金菩薩都端了，這讓剛當(dāng)上安國軍總司令的張作霖臉上過不去，他給張學(xué)良下令斃了整個(gè)師。張學(xué)良帶著衛(wèi)隊(duì)乘專列到了張家口，火車剛到站，衛(wèi)隊(duì)就與囂張的穆春屬下發(fā)生了激烈的槍戰(zhàn)，瞬間死傷無數(shù)，站臺(tái)幾乎被血洗。張作霖下令有傷治傷，死了的就地安葬，張學(xué)良拿著警衛(wèi)被血染紅的錢，感嘆人命如草芥。張學(xué)良返回天津，汽車行駛在大街上，張學(xué)良煙癮犯了，徐副官給了他一張報(bào)紙轉(zhuǎn)移注意力，張學(xué)良被報(bào)上的女孩——交通部次長趙遂山的四女兒趙一荻的照片吸引，徐副官跟他保證，只要他抱著報(bào)紙堅(jiān)持到明天，就幫他找到這個(gè)女孩。舞會(huì)上，張學(xué)良與趙一荻搭訕，趙一荻覺得他很面熟卻又想不起是誰，不過宣稱從不和陌生人跳舞的她還是和張學(xué)良步入了舞池。張學(xué)良風(fēng)度翩翩，又特別有心的打聽過她的背景，趙一荻不禁心生異樣情愫，在張學(xué)良走后，她帶上他留下的墨鏡，開心的跳躍到舞池中。趙一荻在天津教會(huì)學(xué)校就讀，放學(xué)后她遇到地痞被張學(xué)良所救，不過她很快就看出這只不過是他自導(dǎo)自演的“美國大片”，她被逗樂了，隨張學(xué)良回到了他的住所，神女有情，襄王有意，兩人很快由曖昧到熱戀。馮德麟在北京