石敢當一行人還剩下最后一個大風陣要闖，大風陣中有一個上古妖怪名為風后，無論是誰只要與風后的眼睛對視上，都會瞬間變成石像，最終石像會化成地上一灘散沙。怕同伴受到傷害，石敢當讓朱半斤等人靠著石壁站好，如果感覺到有風吹過就立即閉眼，石敢當則一人拿起兵器對戰風后。風后妖力高強，石敢當又不能與它對視，要解決風后很是困難。玉蓮看到蜃來到了大風陣，蜃化成風后的樣子打算去擾亂石敢當的戰斗，玉蓮便偷偷地跟在蜃的身后。石敢當無法確定風后的具體位置，這讓他在戰斗中很是吃力，突然他不小心與風后對上眼，玉蓮趕緊跑過來擋在他的身前與風后對視，玉蓮瞬間被石化成雕像，臨死前玉蓮告訴石敢當，蜃化成風后的樣子在干擾他。心愛之人就這樣死在自己面前，悲痛欲絕的石敢當愣在原地。蜃與風后不小心對視，敖申提醒石敢當進入戰斗，石敢當趁此機會將風后解決。石敢當等人離開了迷陣，玉蓮卻永遠地留在了此地，臨走前石敢當為玉蓮在此地立下墓碑。天庭玉帝得知石敢當等人的英勇行為后，邀請他們來天庭加封為神。大護法趕到迷陣時發現此地只剩下蜃化成的一小灘沙，他將沙子收起來帶回去請求奎剛救回蜃。石敢當、朱半斤與敖申受邀趕往天庭，他們先在接引天尊安排的一處住

石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。

劉鄧利用櫻花季節，對日軍展開政治攻勢。日軍訓練挺身隊刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對冀中抗日根據地進行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機關轉移。汪榮華、卓琳隨部隊轉移，把孩子寄養在老鄉家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險。左權決定總部迅速轉移。

石敢當帶著朱半斤、敖申、楊戩和哪吒前往阿修羅界救眾天神。他們先來到阿依那伐的道場，石敢當將上次自己看到的阿修羅界機關設計圖找出來，可圖上什么字都沒有，是張白紙。接著他打開暗道，帶領大家從洞中進入。深入其中后，他們看到許多隧道在自己面前，石敢當先是闖入其中一個隧道去找阿依那伐。被落下的其他人隨便找了一個隧道闖了進去。走著走著哪吒便不見了，該隧道能將人口中所說或者心中所想轉變成現實，朱半斤先是說怕隧道中出現火，隧道便燃起熊熊烈火，接著他怕隧道出水，隧道又被水淹沒，幸虧楊戩隨身攜帶了鎮元子的天地寶鑒，用此寶物他們才躲過一劫。楊戩告訴他們，這隧道名為七傷路，可以將人的七情反映出來。面對四海之水制成的水罩，奎剛的手下完全無計可施，甚至李天王還喪命于此，奎剛親自上陣利用大通法將水罩打破，讓手下們攻入蓬萊。石敢當獨自一人前行尋找阿修羅之門，突然他覺得一陣暈眩。石敢當已經知道阿依那伐的存在，他讓阿依那伐現身。原來阿依那伐利用奇鯪香木給石敢當下了毒，害得石敢當感到暈眩。石敢當知道之前哪吒被阿依那伐放出去，是奎剛與阿依那伐的詭計，為了與奎剛合作，阿依那伐背叛了孔雀大明王，背叛了玉帝。名為七傷尊者的七傷洞守

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請放羊老漢帶路，率領前梯隊走險路避開敵人，派李達接應后梯隊，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊行動。距離敵人只有十幾公里，直屬隊幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯部襲擊長治機場。巖松義雄暈頭轉向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉的熱心照顧。