一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽發(fā)起大規(guī)模攻勢，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營士兵只好束手待斃以身報(bào)國。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開全面進(jìn)攻。沈陽公安局局長黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見張學(xué)良質(zhì)問被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽候中央處理。十余名東北籍高級軍官來到醫(yī)院請求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>

張學(xué)良回來告訴于鳳至，楊宇霆高明有見解，難怪父親一直重用他，但他挾天子以令諸侯慣了，總想大權(quán)在握。不過張學(xué)良對此倒是沒有于鳳至那么反感，覺得時(shí)間長得很沒有必要打消他的積極性。菊池武夫和日本總領(lǐng)事來見張學(xué)良，總領(lǐng)事說如果張學(xué)良不承認(rèn)張作霖之前的約定，日本政府也不承認(rèn)他的保安總司令的地位，所以希望他能兌現(xiàn)那五條滿蒙約定，張學(xué)良卻說皇姑屯的爆炸事件摧毀了所有的文件，所以自己無法遵守沒有根據(jù)的契約。總領(lǐng)事又提到聽聞張學(xué)良的代表在北京與蔣介石談判的事，張學(xué)良表示不知情，談話無法繼續(xù)，總領(lǐng)事只好警告張學(xué)良，日本政府堅(jiān)決反對他的政權(quán)與南方妥協(xié)而易幟，他們與南方國民政府達(dá)成的協(xié)議非常危險(xiǎn)必將使東北陷入一片混亂。王樹翰與馮庸到北京與蔣介石的談判非常順利，日本人卻放出狠話阻止張學(xué)良踐約，楊宇霆說他行事快了點(diǎn)，而且蔣介石開出的條件低了點(diǎn)，談判講的是利益不是感情，要學(xué)會(huì)將日本人的壓力轉(zhuǎn)給蔣介石，他讓張學(xué)良親自跑一趟總領(lǐng)館原原本本的告訴他們蔣介石的條件，東京會(huì)根據(jù)這個(gè)情況開出日方的價(jià)碼，東北只需站在最安全的位置審時(shí)度勢靜觀其變。張學(xué)良緊急召開軍事會(huì)議，正式提出東北易幟，一律服從三民主義。眾人都不愿表態(tài)，張學(xué)良表

一九二五年五月，五卅運(yùn)動(dòng)在上海爆發(fā)并且很快席卷全國。張作霖準(zhǔn)備往上海派兵，將奉軍和世家子弟里體面的會(huì)說英語的弄兩千個(gè)去，給他們最好的軍服裝備，讓上海人覺得奉軍不比洋鬼子差，用和平的方式安定局面，張學(xué)良覺得這比發(fā)一千封聲援電管用。六月，張學(xué)良抵達(dá)上海，在美國領(lǐng)事館舉行的招待晚宴上認(rèn)識(shí)了二十八歲的宋美齡，他讓宋美齡作為翻譯向英美兩國總領(lǐng)事表達(dá)了調(diào)停沖突保護(hù)上海商民的意思，而且強(qiáng)調(diào)絕不會(huì)使用機(jī)關(guān)槍，讓兩國領(lǐng)事無言以對訕訕離去。宋美齡認(rèn)為他的外交辭令不夠含蓄，張學(xué)良說孫中山生前同自己會(huì)面時(shí)希望自己做一個(gè)有希望的中國青年。《英國商報(bào)》想采訪張學(xué)良，張學(xué)良邀請宋美齡作為自己的翻譯，宋美齡驚訝于英文流利的他會(huì)有此要求但還是應(yīng)邀前往。張學(xué)良在采訪中說，他本人非常痛恨戰(zhàn)爭，如果有更好的方法解決問題，他個(gè)人傾向和平罷戰(zhàn)，租界已經(jīng)血染大街毫無自由可言，如果他們這些所謂民主國家的所謂自由是要建立在他國國人流血之上，對于我們這些國人是恥辱，要徹底擺脫外國人的欺辱唯有奮發(fā)圖強(qiáng)一途。張作霖在軍事會(huì)議上新任命了四省督辦：楊宇霆，姜登選，李景林，張宗昌。散會(huì)后，張作霖告訴在外等候的郭松齡，他將楊宇霆調(diào)到別處去了，要他就

經(jīng)過進(jìn)一步分析研究，案犯與北京有聯(lián)系的觀點(diǎn)得到肯定，這為摸排工作又增加了一個(gè)新的條件。隨后，賀之彬的執(zhí)勤證被人在十戶灘小學(xué)附近發(fā)現(xiàn)，這個(gè)重要證據(jù)的出現(xiàn)使得摸排范圍大大縮小。新疆公安廳副廳長陸懷疆親自前往北京尋求合作。8月11日，搶槍得手的白寶山、關(guān)天明將作案用的紅色摩托車扔到河里，企圖銷毀證據(jù)。14日，兩人赴烏市邊疆賓館實(shí)地踩點(diǎn)。并將作案用的槍支、換穿的衣服事先埋在離邊疆賓館不遠(yuǎn)的新大附中院內(nèi)一處不為人察覺的小樹林里，為以后作案作好了準(zhǔn)備。

張學(xué)良告訴張作霖，郭松齡情緒波動(dòng)生病了，下個(gè)月日本秋操發(fā)來邀請他想讓郭松齡去。張作霖說郭松齡一語成讖，一味向南發(fā)展果然出了問題，還得由他收拾場面，張學(xué)良要張作霖適當(dāng)關(guān)心屬下，別把郭松齡用垮了。一九二五年十月，奉浙戰(zhàn)爭爆發(fā)，楊宇霆喪師失地便裝從南京逃回奉天，剛剛因江南戰(zhàn)事大發(fā)雷霆的張作霖倒是對他一如既往，仍然任命他為總參謀長。郭松齡在東京收到張學(xué)良盼歸的電報(bào)卻托詞療養(yǎng)不肯動(dòng)身，早就對張作霖?cái)U(kuò)軍備戰(zhàn)搶奪地盤致使百姓遭殃不滿的郭松齡讓韓淑秀與馮玉祥的夫人（兩人為女子大學(xué)同學(xué)）聯(lián)系以商大計(jì)。張學(xué)良派人拿著自己的親筆信動(dòng)身赴日，他向郭松齡許諾以后關(guān)內(nèi)的東北軍由他一人統(tǒng)帥。他對楊宇霆大敗而回還吆五遣六極為不滿，甚至說出殺他祭旗必得軍心大震的話，張作霖聽后氣得飯都不吃了。見父子二人為郭松齡鬧矛盾，于鳳至去看了韓淑秀，兩人交換了禮物。于鳳至覺得韓淑秀熱情得刻意，她直覺張學(xué)良和郭松齡不如從前了，張學(xué)良說人總會(huì)長大的。郭松齡回國后就讓秘書長給自己找個(gè)大夫，還物色了幾個(gè)忠誠可靠的衛(wèi)隊(duì)營長。張學(xué)成自撤職后就對張學(xué)良怨念更深，還抱緊了張宗昌的大腿，看著親如手足的兄弟與自己漸行漸遠(yuǎn)，張學(xué)良卻無力挽回。郭松齡帶著三