戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺(tái)，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開(kāi)脫罪名，且出謀劃策，鼓勵(lì)二人告倒贓官、為民伸冤，聽(tīng)得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機(jī)取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對(duì)自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽(tīng)得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見(jiàn)，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實(shí)，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機(jī)大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來(lái)轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無(wú)意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國(guó)之君近在眼前。

皇上自號(hào)“許仙”來(lái)到公堂上，主動(dòng)作證，“指鹿為馬”和不敢再做“和”，在燕城官員面前狼狽不堪，紀(jì)曉嵐揚(yáng)眉吐氣，乘勝追擊。和遭戲弄，不敢公然發(fā)作，只得指桑罵槐，以泄私憤。為了搞清貪案主犯大通錢莊的薛老板真實(shí)身份，二人不免還要再來(lái)一次口舌之爭(zhēng)。 劉志婦人多年來(lái)忍受相思之苦，如今母子團(tuán)圓，可謂喜從天降，但也不愿給皇上的前程添麻煩，力勸兒子以國(guó)為本，速速返回京城。與此同時(shí)，福康安暗送十四王爺一道可以暢通無(wú)阻之令牌，謀害之心不死。為促使王爺及早離開(kāi)，四姑娘加意接受福的感情。 小月女扮男裝，奉紀(jì)氏之命，率官兵查封私自囤糧，謀取暴利的不法奸商薛大老板的店鋪，不想薛大老板竟是剛剛與皇上母子相認(rèn)的柳志夫人，柳志夫人不甘示弱，亦婉轉(zhuǎn)點(diǎn)出與“許仙”的特殊關(guān)系，把難題留給了毫無(wú)心理準(zhǔn)備的紀(jì)曉嵐，和為此暗中得意。 是屈從皇親國(guó)戚，枉國(guó)家之法，還是剛直不阿，徹底追查元兇，考驗(yàn)紀(jì)曉嵐的不僅有心存負(fù)疚庇護(hù)生母的皇上，更兼那挑撥離間，趁機(jī)誣陷的和，他該何去何從呢？

和珅擔(dān)心張了了會(huì)牽連自己，便想用乾隆之手殺其滅口。紀(jì)曉嵐說(shuō)出張了了是受人指使的真相，乾隆堅(jiān)持給張了了定罪，關(guān)鍵時(shí)刻，小月趕到并拿出乾隆的扳指替張了了求情，乾隆成人之美，讓其與柳哥相聚。父女得以團(tuán)聚。乾隆責(zé)怪和珅、紀(jì)曉嵐此行辦事不力，押送兩人坐囚車回京，以示懲罰。途中，二人依然針?shù)h相對(duì)，樂(lè)此不疲。瑤琴意識(shí)到乾隆身為一國(guó)之君，并不能給予自己想要的平靜生活，于是拒絕與乾隆一同回京，表示要與父親歸隱山野，乾隆無(wú)限失落。回京后，乾隆罰和珅、紀(jì)曉嵐掃地，兩人邊掃邊唇槍舌劍。乾隆暗得意，自知只有正邪共存，兩者相斗，自己才能享受安寧。"

飛鏢乃四姑娘所為，幸虧皇上福大命大，逃過(guò)了一劫，不但未曾生疑，還與隨后而至的十四王爺探討起了有關(guān)身世的蛛絲馬跡。十四王爺支支吾吾，力主皇上立刻返回京城，切莫聽(tīng)信那些流言蜚語(yǔ)。 聞知紀(jì)曉嵐“肆無(wú)忌憚”地冒己之名，和匆匆趕至燕城。公堂之上，二人唇槍舌劍，你來(lái)我往，辯論得不亦樂(lè)乎。和無(wú)計(jì)可施，索性把紀(jì)曉嵐關(guān)進(jìn)監(jiān)牢，借機(jī)嘲笑。一善一惡，一忠一奸，一賢一貪卻同為朝中重臣，皇上心腹。雖志同道不合，形如冰炭，卻因命運(yùn)的機(jī)緣，還總是攪和在一起，是是非非，各執(zhí)一詞。 柳志婦人驚見(jiàn)完好無(wú)缺的金鎖，淚盈滿面，連連感吧“我的孩子他回來(lái)了”并向皇上講述了自己當(dāng)年與未繼位的四阿哥相識(shí)相戀的故事，往事悠悠，歲月如流，多少愛(ài)情情仇都已休，二人正沉浸在甜蜜又傷心的回憶不如，忽聞?dòng)腥舜蠛啊笆Щ稹保瓉?lái)是小月為救紀(jì)曉嵐而來(lái)。 小月攜皇上親筆手書“生堂”字樣擊鼓鳴冤，和見(jiàn)皇上筆墨，豈敢抗旨，只得授意燕城知府劉常富主審紀(jì)曉嵐冒名頂替安。出人意料的是，原告小月帶來(lái)的證人竟是一身便裝的皇上。

京城里彌漫著一種神秘香氣，由于來(lái)勢(shì)突然朝廷內(nèi)外俱驚。乾隆命和珅迅速查明香氣源頭。一神秘女人，自稱知道香氣由來(lái)，原來(lái)紀(jì)曉嵐為了撰寫《四庫(kù)全書》而廣征天下藏書，好友顏驥踴躍獻(xiàn)書。和珅卻大興文字獄。乾隆在和珅的煽動(dòng)下，將顏驥全家賜死。紀(jì)曉嵐無(wú)力回天，只有將顏驥生前收藏的西域煙草點(diǎn)燃，以此明志要為顏驥討回公道，也正是此獨(dú)特香氣使全城大亂。昔日神秘女子正是顏驥流落在民間的私生女顏如五。如玉認(rèn)為一切都因紀(jì)曉嵐而起，決定替父報(bào)仇，紀(jì)曉嵐扮作戲子，在戲臺(tái)之上拿出乾隆賜予的金煙桿，表明要為顏驥翻案的決心。