徐庶在去曹操（鮑國安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營中，徐庶老母痛斥徐庶不該因為自己而為漢賊效力，之后悲憤自殺。徐庶自此發(fā)誓終生不為曹操獻(xiàn)一計一策。劉備（孫彥軍飾）求賢若渴，即刻啟程去尋諸葛亮（唐國強(qiáng)飾），不料第一次拜訪未遇其人。

五丈原

曹操（鮑國安飾）得知劉備（孫彥軍飾）自立漢中王，非常憤怒，決定滅之。仲達(dá)進(jìn)諫曹操可派人去游說孫權(quán)（吳曉東飾）攻打荊州，待劉備調(diào)兵救援時，再攻打漢川。曹操派滿伯寧出使東吳，孫權(quán)聽完滿伯寧的話，和謀臣商定邊知會曹操，邊探聽關(guān)羽動靜，相機(jī)行事。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）早已猜到曹操的計策和孫權(quán)的對策，讓關(guān)羽攻取樊城，讓敵軍膽寒而自然瓦解。曹操得知關(guān)羽起兵圍困樊城，龐德為向曹操表忠心，愿解樊城之困，并誓死取關(guān)羽之首。曹操派人傳達(dá)對付關(guān)羽的戰(zhàn)術(shù)，主將于禁怕龐德立功，借曹操之意，多次在有利之時收兵，關(guān)羽被龐德冷箭射傷。于禁向龐德說明曹操早已讓孫權(quán)去取荊州，便扎營于地勢低洼之處以避暑，到關(guān)羽回兵救荊州時再趁機(jī)攻打關(guān)羽。可是大雨不斷，關(guān)羽利用洪水大破曹軍，生擒于禁和龐德。于禁被押解去荊州，龐德不愿歸降被斬殺。關(guān)羽攻打樊城，被曹仁毒箭射傷，華佗來給關(guān)羽治療箭傷需拋開皮肉刮骨去毒，關(guān)羽飲酒下棋坦然面對。陸遜出計，讓呂蒙請辭，由自己接任，以此讓關(guān)羽輕視攻打荊州的吳軍，待關(guān)羽調(diào)兵攻打樊城之時，再出奇兵取荊州。關(guān)羽看過陸遜的奉承之信，開始對吳軍有了放松。

伊籍向劉備（孫彥軍飾）呈上了關(guān)羽的求救書信，說明了關(guān)羽的情況。此時廖化趕來說明孟達(dá)不愿相救。而后士卒來報關(guān)羽和其子關(guān)平被孫權(quán)（吳曉東飾）殺害。張昭進(jìn)諫吳侯將關(guān)羽首級送給曹操（鮑國安飾），讓劉備誤為殺關(guān)羽乃曹操之意，東吳便可安全了。曹操被關(guān)羽首級嚇到，封其荊王，以王侯之禮葬之。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）推測吳魏所為都是在將殺死關(guān)羽之責(zé)推于對方，進(jìn)諫劉備不可興師問罪，先給關(guān)羽發(fā)喪。曹操安葬關(guān)羽后，心神不安，據(jù)傳洛陽行宮也常發(fā)出異聲怪響，決議另造新殿居住。有一棟梁樹木，工匠斧鋸皆不能伐之，曹操親自拔劍砍之，被樹噴出紅色液體于身上，頓時大驚失色，惶恐離去。曹操回去后頭痛難耐，派人去找華佗，華佗說要打開頭顱，方可去除病根。曹操聽后華佗說自己為關(guān)羽刮骨去毒之事，便疑心華佗是想謀害自己為關(guān)羽報仇，即命人對華佗嚴(yán)刑拷打，華佗臨終前把醫(yī)術(shù)之書傳給了照顧自己的獄卒。曹操臨終前命眾臣輔佐曹植繼位，且不要讓后人知道自己的墓穴之地。

司馬懿中了諸葛亮之計，進(jìn)入上方谷搶奪糧草。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）在上方谷設(shè)下火陣。司馬懿險些被大火燒死之時，天突降大雨，司馬懿逃出。司馬懿堅守不出，對諸葛亮的羞辱悉數(shù)笑納。司馬懿為安撫魏軍將士的怒氣，上書魏王請求出戰(zhàn)，魏王看出其中不戰(zhàn)之意，下詔不出戰(zhàn)。司馬懿款待蜀軍使者，從中探出諸葛亮身體不好。東吳撤軍，吳蜀夾擊魏國的戰(zhàn)略失敗，諸葛亮又因勞累過度，導(dǎo)致舊病復(fù)發(fā)。魏延請纓出戰(zhàn)，沒有得到諸葛亮的允許。劉禪得知諸葛亮舊病復(fù)發(fā)，慌張不已。諸葛亮接受眾人意見開始準(zhǔn)備禳星延長壽命。