公元253年秋，西蜀大將軍姜維起兵20萬被伐中原，魏國(guó)聞?dòng)崳挠栊熘緸橄蠕h，司馬昭為大都督，前往隴西拒敵，不料被姜維用計(jì)打敗，先鋒徐志被斬，司馬昭只得率殘部逃亡鐵籠山。司馬昭人馬被困鐵籠山，缺水少糧，士兵精疲力盡。將軍郭淮帶領(lǐng)人馬意欲前往解救司馬昭，陳泰提議羌兵已到，此時(shí)若撤兵，羌兵必定襲擊我軍。于是想到先詐降后解圍。司馬師打破蜀軍，把姜維趕回漢中。司馬師在國(guó)君面前稱司馬昭破敵有功，將功補(bǔ)過，不給獎(jiǎng)賞。國(guó)君口上贊同心中憤恨。

七擒孟獲（下）

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭(zhēng)，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國(guó)安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢(shì)已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長(zhǎng)子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭(zhēng)戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級(jí)，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。

臥龍吊喪

劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國(guó)飾）為都督，領(lǐng)兵十萬，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯惇中計(jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對(duì)諸葛亮心悅誠(chéng)服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬大軍南下，荊州形勢(shì)岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長(zhǎng)立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。