"越梁國行商洪羅入大雍寧安城安樂坊交易，但其實他是借著皇族背景往來各國間搜羅販賣情報。禮部侍郎蘭玨寫給南峒國的親筆密信就被洪羅拿到手，蘭玨擔心郭允從洪羅手中買到此信，必然告發他通敵叛國，那便是摘不清的死罪。蘭玨布局讓下屬在郭允之前拿到此信，而從屬下試探洪羅發現此信就藏在蹀躞的珠子里。質樸耿直、愛好推理探案的試子張屏在寧安城以拉面生意暫時謀生，洪羅入酒樓將馬栓在張屏面鋪前，兩人因此爭吵了一番。洪羅入酒樓后戒備心太重，蘭玨屬下不方便將珠子拿到手，蘭玨讓人去張屏面館點了一碗面送到洪羅桌上，張屏送面后索要面錢與洪羅再起爭執，趁此期間，蘭玨屬下將珠子竊走。洪羅發現珠子失蹤，控制住張屏命人搜索酒樓，酒樓掌柜見此索性建議張屏幫忙調查誰竊走了珠子，因他知道張屏愛好推理探案。張屏回憶了一番之前的細節，推測出他被人利用了。隨后張屏一一查看了現場，發現酒樓中舞娘和食客互相配合，將珠子藏在酒樓鰱魚眼珠位置。張屏詢問得知此菜是二樓春光閣內客人所點，得知偷珠子的安排人就在二樓。蘭玨目睹張屏的探案過程，趕緊帶著屬下匆匆離開酒樓。張屏目睹嫌疑人乘坐馬車離開，他憑借著對寧安城的了解，抄近路攔截馬車，可最終還是沒能追上馬

玄機回憶，當時摩蘿村的漏網之魚施展邪術，令整個圣湖的湖面沸騰，令在場的所有人都備受驚嚇，而玄機也因此事至今聽不得哨聲。蘭玨拿出當年神秘女子佩戴的陶哨繪圖，玄機認出這是摩蘿村族民的隨身佩帶之物，上面的圖案是他們的徽記。當年他為了對付摩蘿村收集了很多摩蘿村的相關之物，其中就有這個徽記。張屏也果然在密室中找到當年玄機收集的徽記，這驗證了玄機所言確實為真。玄機懦弱，這么多年一直不敢向蘭玨說出實情，可他更懼怕邪術妖法。此妖術可以勘破人心，一旦被施術，就什么秘密都藏不住了。蘭玨看向張屏，張屏拿出隨身帶的法器，詢問玄機邪術可與此物有關，玄機認出此物是摩蘿村妖女的水器。可張屏是個孤兒，被師父撿到的時候，水器就在自己身邊。玄機猜測張屏是摩蘿族妖女的兒子，當年此女在京城就曾帶著一個兩三歲的孩童。二十年前，玄機帶人追殺妖女，等追上的時候卻只有她一人，水器和孩童都消失不見了。玄機表示當年蘭父就是這樣被騙到南境去的，既然蘭玨要為父報仇，那張屏才是他的真正仇人。此時密室有人闖入，此人前來刺殺玄機，蘭玨也被打倒在地，他拜托張屏前去救玄機，可張屏負傷跟蹤刺客，卻意外被關在密室，等他打開密室，發現玄機已經被殺身亡。而玄

張屏認為竊賊如果利用孔明燈作案，因為南風作用當晚燈一定向北飛，而云霄山恰好在宮城的北面，所以他推測竊賊應該在云霄山上收回孔明燈，此處應該還有痕跡，而腳手架體型巨大，燃燒易引人注意，竊賊必定就地掩埋。王硯安排屬下在云霄山尋找腳手架留下的蹤跡。經過一番搜查，他們在云霄山后山發現了腳手架的所在。千秋儀本身就是精準計時裝置，蘭玨猜測竊賊將火折帽用棉線連接了千秋儀計時的齒輪機關，如此才能定時打開。而點燃生桐油后，鳳凰頭應該是用掛鉤吊起來，利用當晚的南風將鳳凰頭運送到云霄山上。最后竊賊在云霄山上用弩機射出鉤爪將孔明燈回收，在將鳳凰頭取走。蘭玨看到現場的木質滑輪架工藝爐火純青，而千秋儀工地守備森嚴，能自由進出還有時間掩人耳目做手腳的一定是工地的工匠。張屏認為城中每坊皆設崗巡查，如果竊賊帶著一人多高的鳳凰頭進城容易暴露，他猜測竊賊將鳳凰頭就地藏在了云霄山上，王硯安排屬下帶人尋找鳳凰頭。他們幾人則回工地找王大匠詢問千秋儀工地工匠名錄，王大匠看到木質滑輪推測此手藝水平在工匠中只有常魏能達到。得知此人已經告假，蘭玨等人匆匆趕往常魏家中。可此時常魏家中已經無人，張屏和王硯順著拖拽痕跡在林中再次發現孔明燈。張屏

當年母親帶著張屏來到蘭府和蘭玨父親談事，那時他與蘭玨就早已相識。張屏母親帶著蘭父來到摩蘿村，可隨后玄機就帶人來此滅村。幾人行蹤被發現后，蘭父讓張屏母子先走，張屏母親看到后面玄機派人追殺，將張屏安置在密林中，交代兒子如果有一天想知道母親的心病和母親是誰就去圣湖下尋找答案。隨后為了引開追兵，張屏母親跑向密林中另一方向，最終不幸被殺身亡。王硯找到張屏，將他從鏡花水月術中叫醒，張屏醒來就知道了原來母親并未拋棄過自己，族人也都是好人。張屏告訴王硯圣湖象征著敬畏自然的本心，而摩蘿村部族世代研習醫術、治病救人，鏡花水月術也只是一種祛除心病的醫術。王硯認為張屏母親讓他去圣湖水下尋找她的心病，必定意有所指。蘭玨帶著旭東來到湖中陋室，認為當年辜青章落腳此處，如果他有秘密，最有可能藏在此處。旭東搜尋了一圈，果然在屋中地板下搜到一張圖紙，圖紙上標注了蘭府的位置，蘭玨意識到辜青章果然調查過自己。另一邊，張屏意識到母親可能將秘密藏在了圣湖水底，王硯命人幫忙尋找，他們在水中找到一個木盒，木盒中放著皇子出生的玉牒。張屏帶著王硯來到家中，想起幼時家中還有一位名叫小龍的哥哥，而小龍在族語中的名字是“青章”。蘭玨回到府中，

歐陽雷云知道壽宴當天真正的萬虎山會來巴頌，而金素梅也會前來，他不管當天刀光劍影有多可怕，寧可孩子們怨他、恨他，也要保護好孩子們。潘俊和燕鷹等人重回萬家軍營地，在這里他們見到了歐陽煙雷，歐陽煙雷吹奏了以前的笛聲，燕鷹認出了父親，父子相擁，讓潘俊和時淼淼非常羨慕。萬家誠勸說萬虎山不要貿然對付歐陽家，讓他聯合金素梅一起對付巴頌歐陽家，可萬虎山不聽勸阻，萬家誠只好將老帥的命令說出。這讓萬虎山不得不屈服于軍令。歐陽家和萬家軍即將對戰，潘俊想帶著燕云等人暫時離開，可燕云堅持留下保護爺爺，子午也堅持留下保護燕云。因為燕鷹必然留下幫金素梅，小娥也不愿離開，就連時淼淼也不愿就此離開。萬虎山和萬家誠拜訪金素梅，贈送她兩把槍用來對付歐陽府，金素梅表示歐陽雷云是個可以犧牲兒子兒媳的狠人，她希望明日能沒有后顧之憂。萬虎山承諾明日會將燕云燕鷹兄妹倆安全送到巴頌，而萬家軍也會隨后支援金素梅。潘俊找到歐陽煙雷詢問當年父親和他一同被蟲族除名，而如今父親在何處，歐陽煙雷剛好收到還有高懷遠的信，他告訴潘俊下個月就能見到他父親，因為高懷遠就是潘穎軒。時淼淼找到燕云，燕云知道潘俊對時淼淼的情意，但也表示即便取消婚約也應該是她歐