木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒見過自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒有說服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開始懷疑自己的身世。

四代水影矢?jìng)}曾經(jīng)用恐懼支配著村子，而神樂是矢?jìng)}的孫子，他一直認(rèn)為自己體內(nèi)流淌著劊子手的血，為此他放棄了繼承忍刀七人眾的稱號(hào)只愿輔佐長十郎，和博人相識(shí)改變了這一切。神樂下定決心繼承雙刀鲆鰈，并立志將其用于和平。但干柿尸澄真的出現(xiàn)讓這一切有了變數(shù)，他利用神樂的心理陰影推動(dòng)反叛。

曹操（鮑國安飾）安排兩位夫人和劉備共居一宅，關(guān)羽在屋外站立一夜，曹操有意勸降關(guān)羽，送他新戰(zhàn)袍和呂布的千里馬，關(guān)羽感恩不已但執(zhí)意要回到劉備身邊，曹操深感關(guān)羽為真義士。袁紹與曹操一戰(zhàn)，顏良勇猛殺敵，在曹操受到嚴(yán)重挫折的時(shí)候，關(guān)羽斬殺了袁紹的大將顏良，為曹操解圍，立了大功，曹操上表奏請(qǐng)朝廷、封關(guān)羽為漢壽亭侯，還專門鑄成一枚大印送給關(guān)羽。在隨后的戰(zhàn)斗中，關(guān)羽又追殺了袁紹的另一員大將文丑，正是這次戰(zhàn)斗，劉備（孫彥軍飾）知道了關(guān)羽在曹操手下；不久，關(guān)羽也得知兄長劉備在袁紹那里，并且收到袁紹部下送來的劉備親筆信，當(dāng)時(shí)就寫了回信，由來人帶回。關(guān)羽把劉備兄長的消息告知嫂夫人以后，就到丞相府向曹操告辭。曹操知道他的來意，在大門上懸掛了回避的牌子，關(guān)羽一連去了好幾次，都見不到曹操。張遼也推托有病不接見。關(guān)羽知道他們的用意，就寫了一封信，派人送到相府。然后把歷次所收受的金銀都封存起來，把漢壽亭侯的大印懸掛在大堂上，帶著以前的部將，護(hù)送著兩位嫂夫人，向著官道進(jìn)發(fā)，去投奔劉備了。

佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當(dāng)成了敵人，面對(duì)佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態(tài)度搪塞了過去，這樣的結(jié)果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時(shí)擁有寫輪眼的敵人出現(xiàn)了，自稱宇智波信的敵人揚(yáng)言要復(fù)活曉，在鳴人和佐助聯(lián)手御敵的時(shí)候小櫻也趕了過來。

自稱宇智波信的敵人左臂里埋入了復(fù)數(shù)的寫輪眼，這讓鳴人和佐助聯(lián)想到了大蛇丸，為了救回小櫻他們決定前往大蛇丸的基地。在大蛇丸的基地里佐良娜看到了和爸爸合照的鷹小隊(duì)成員，她私下詢問水月關(guān)于香燐的事情，并稱香燐可能是自己的親生母親，多事的水月拿出香燐留下的臍帶樣本比對(duì)DNA，沒想到竟與佐良娜的DNA完全吻合。