紀曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠一案，并暗示夏德赫除掉何文遠，以除后患。紀曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠和難民的案子，言外之意何文遠只是臨時收監，有翻案的機會，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀曉嵐，紀曉嵐略施小計，最后與乾隆、和珅一齊進入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會一會柯老板，結果被戲班的人擋在外面，紀曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會而是以戲會友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財，拿出銀兩周濟難民，柯老板這才答應去和府唱戲，和珅

和珅讓劉全通知葛貝子把買賣關了以防萬一，但葛貝子表示生意可以繼續做，因為在葛松兒的客棧中葛貝子已經找到了替罪羊。葛松兒還在為何文進的事茶不思飯不想，丫鬟春紅給葛松兒出謀劃策。 杜小月怕何文進被人利用，找紀曉嵐商量，紀曉嵐讓杜小月把何文進接進紀府，杜小月到客棧尋找何文進，但發現客棧已經今非昔比，何文進也不見了蹤跡，杜小月四處打探，葛松兒在暗處監視，并讓柱子暗算杜小月，最后把杜小月關在自己的宅子中。 何文進探望被關押的杜小月，杜小月大罵何文進，葛松兒惱羞成怒。 紀曉嵐等到晚上不見杜小月到來，只好上街尋找，但一無所獲，被逼無奈的紀曉嵐深夜到南書房求助皇上，乾隆以為紀曉嵐又來無理取鬧，本想不聞不問，但紀曉嵐拿太后威脅乾隆，乾隆無奈，只好深夜叫上和珅，和紀曉嵐一起出宮尋找杜小月。 紀曉嵐、和珅、乾隆找了一夜也毫無頭緒，和珅用語言諷刺紀曉嵐，乾隆在百無聊賴之時突然發現太原總兵豐德運竟然私自進京，和珅發現后大驚，想轉移乾隆視線，但為時已晚，乾隆覺得事情蹊蹺，馬上回宮宣豐德運進宮面圣。

以情謀功 煽風點火 紀曉嵐謂和珅勿以情謀功，賽花紅語帶相關，直言如今方知和大人，不悅離去。乾隆往找賽花紅，但見一改初衷指人不用娶，物可任拿走。和珅找琳瑯煽風點火，促使與杏兒大鬧胭脂鋪，紀曉嵐將計就計，命二人押入城西大牢。 群妃見太后促將胭脂代還乾隆，成妃獻計謀解決；琳瑯至牢中見馮海，說明證人已死；而和珅得知事態，驚覺不妙下與乾隆、紀曉嵐同往大牢，卻見琳瑯牢中歌舞，紀曉嵐指不好意思出面，求和珅代為放人，卻被琳瑯嘲諷之余堅拒不出，更逼乾隆要放馮海。 另一方面，賽花紅分別約紀曉嵐、和珅、乾隆三人子時相見，以一注香為限，要各人親書真心話，打動其芳心者為勝，三人互不相讓，胭脂鋪卻突遭縱火，三人成功逃生，卻不見賽花紅。 胭脂鋪被燒成廢墟，賽花紅生死未名，乾隆命活要見人死要見尸；回宮太后主動說出放火一事險殺乾隆，乾隆明言以情干政者死。乾隆復往牢中，琳瑯要求乾隆同放馮海，獲乾隆應允，更一同回府，狀甚親密，紀曉嵐見之大驚。

和珅給芊芊講故事，紀曉嵐寫的明顯跟不上和珅的速度，為了讓芊芊滿意，和珅又讓紀曉嵐根據自己的意見寫故事。芊芊覺得故事好凄美，和珅借機問芊芊受傷的原因，原來芊芊相信了杜小月的話，自己夜探皇宮，結果被眾大內高手打傷。 紀曉嵐在城門口等到了荔枝，好言相勸使荔枝回心轉意。回到九州茶鋪，任草木不介意荔枝的過去，只想安安穩穩的和荔枝過日子，荔枝被感動，對任草木更加死心塌地。 和珅埋怨杜小月，杜小月自知理虧，也深感內疚，向和珅道歉。 紀曉嵐、和珅來到慈寧宮，得知有一個宮女叫“秦嵐”，二人覺得芊芊的生父有可能是乾隆，而秦嵐就是芊芊的生母。太后警告二人，他們曾經的下級已經開始惡意重傷二人，二人大驚心中盤算如何應付，打算不能再抱病離職，想要恢復自己原來的職位，太后也勸皇上和紀曉嵐、和珅講和，君臣不要在斗下去了。 皇上夜探紀府，紀曉嵐猜測出皇上的來意之后甚是得意，故意磨磨蹭蹭的開門，在草堂，紀曉嵐和杜小月把芊芊還有秦嵐的事告知了皇上，說皇上是芊芊的生父，乾隆鬧得莫名其妙，不承認此事，紀曉嵐和小月言語諷刺乾隆，乾隆大怒，，自己本是來講和的，卻被無緣無故的冤枉，最后憤然離去。 紀曉嵐、和珅以為皇上輸了，自己一定能

借醉驅趕 欲走還留 乾隆借故支開侍從私會陸琳瑯，但皇后不惜向乾隆身邊侍從季喜施刑，探問乾隆下落卻不果，紀曉嵐得悉后深知將成磨心，和珅更懷疑背后另有隱情，堅拒接待琳瑯到府中。而常四則對紀曉嵐高度評價，傾慕之意盡在不言中。 紀曉嵐故作市井，醉倒太白樓，欲借醉逼走琳瑯，但琳瑯卻道破其背后苦心，盡顯冰雪聰明。另一方面，太后講及皇后向季喜用刑一事，乾隆雖大表震怒，但卻不敢有違太后意旨，剪下斷發轉送皇后，皇后卻誤以為乾隆終告屈服，遂命國舅對琳瑯下手。在太白樓中，對陸毫無辦法的紀曉嵐、為常四的行徑頭痛的和珅、困于皇后、太后與琳瑯一事的乾隆，三個同因女人煩惱的男人不約而同先后聚集，各將一腔怨氣訴諸美酒佳肴于席間。 原來連日來琳瑯一直暗中前往娘親與弟弟住處探望，但當晚卻被皇后所派宮中太監跟蹤，路中巧遇因看戲夜歸，在路上手舞足蹈的常四；常四驚見陸被人跟蹤，欲上前告發賊匪行徑，卻無辜被打。