觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

屠蘇找向天笑商量出海的事，向天笑見屠蘇執意不悔，便決定幫襯他到底。天亮后，屠蘇與延枚碰面，延枚問起晴雪，屠蘇以為晴雪走了，延枚大呼屠蘇沒良心，倆人上了船，卻見晴雪和向天笑都在船上，屠蘇只能對著淘氣的晴雪干瞪眼。晴雪撒嬌說屠蘇說話不算數丟下自己，呆萌屠蘇解釋是為了晴雪的安全著想。延枚讓倆人別再打情賣俏，顧忌一下旁邊兩個單身漢的心情，向天笑掌舵，大船出發。過了幾日，大船繼續翱翔天際，屠蘇出來問還有多少里程，延枚告訴他再過幾日過了雷云之海就到了，屠蘇不愿晴雪涉險，拜托延枚他倆照顧晴雪，延枚讓他先去和晴雪商量。屠蘇灰溜溜的進去，想法子討賭氣的晴雪歡心，拿著木頭雕刻小人兒時，不小心傷了手，把晴雪心疼壞了。晴雪拿過木頭，看著雕刻的小人兒以為屠蘇想起小時候的事，屠蘇卻說記不得。倆人談心溝通，屠蘇答應晴雪辦好事情就和她回幽都，晴雪吃醋屠蘇那么信任少恭，屠蘇坦言自己對少恭有種特別的親切感，晴雪只好讓屠蘇保證不再食言，屠蘇點頭答應。過了幾日，大船接近雷云之海，船身開始搖晃不穩，屠蘇晴雪出來查看情況，向天笑讓他們回船艙去，屠蘇不愿向天笑為自己丟性命提出調轉船頭回去，向天笑豪爽仗義讓屠蘇不用介懷，晴雪不慎被風

黑曜找大夫給晴雪看病，大夫說晴雪身體太虛需要大補，但開的方子中有一味龍骨藥材難尋，黑曜便去找姚師傅詢問。姚師傅拿出法寶，勘測到有龍骨的地方，分別是秦川江都天墉城，但高昂的價格嚇得黑曜咋舌。屠蘇在房中惦念晴雪，黑曜卻因為偷東西被人追趕，恰好躲進黑曜房間，屠蘇這才得知晴雪生病。屠蘇替晴雪診脈時，黑曜在一邊喋喋不休斥責屠蘇忘恩負義，傷害了自己未過門的媳婦兒。晴雪醒來見到屠蘇，阻止他用修為替自己療傷，屠蘇便帶她去姚師傅那兒看病。姚師傅診斷出晴雪的病情，說她靈力消散，如果找不到寶物和妖物內丹補充靈力，就會掛掉，屠蘇趕緊詢問哪里有妖怪可以打，姚師傅故意為難屠蘇不告訴他。這時一個叫延枚的小痞子進來收姚師傅保護費，姚師傅讓屠蘇趕跑這個小痞子當診金，屠蘇利落出手，小痞子撂下狠話落荒而逃。屠蘇帶晴雪回客棧悉心照顧，黑曜只能閑在一邊干瞪眼。屠蘇呼叫黑曜，黑曜卻以為屠蘇是想取自己內丹，跳起來就罵屠蘇忘恩負義，屠蘇滿臉黑線，囑咐黑曜好好照顧晴雪，隨即離開去找寶物和內丹。晴雪溫柔喚來黑曜，感謝他對自己的幫助。但黑曜只對晴雪說了對不起就跑開了。小痞子延枚和自家大哥向天笑在街上蹲著等屠蘇，屠蘇見到倆人直接無視，倆人二

"嬴駟即位便車裂商鞅，從此久居深宮，蟄伏叁年后入朝主政。魏國因為桂陵，馬陵兩戰大傷元氣欲拉攏齊國以制衡秦國，并緩解邊境楚國迫鏡的壓力。齊公知曉魏王用意，同時想又探知秦國的野心和實力轉而邀請嬴駟相王，嬴駟應允。秦國國內甘龍，杜摯等人勸諫嬴駟不要相王未果，變起了易主之心。甘龍拜會公子虔欲要另擇明君，公子虔沒有表態。嬴駟去相王路上遭遇訓練有素的黑衣人劫殺， 護衛拼死保護悉數被殺，嬴駟為了拖延時間主動與黑衣統領單挑，嬴駟技藝不及危難時刻嬴華趕到。秦使認出黑衣人乃是魏國名士犀首。