Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來(lái)越近，市長(zhǎng)升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來(lái)?yè)Q取他的活。"

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計(jì)劃終于暴露，他要雜交培育人類(lèi)和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對(duì)比起來(lái)實(shí)在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Some Assembly Required：有人要用不同女孩的身體制造出一個(gè)女人；而Cordelia的頭則榮幸入選。

Lovers Walk：心碎的Spike回到鎮(zhèn)上，身邊已沒(méi)有Drusilla；因?yàn)樾￡?duì)中兩人的欺騙，兩段感情破碎。