呂樹森推薦張茨勛和曾琪分別出任專員與特派員趕往四區(qū)走馬上任，他們心里很不踏實(shí)，可是也只能委曲求全，他們很忌憚范筑先。范筑先和姚郁光商量收復(fù)濮縣的策略，由于日軍的騎兵每天都會(huì)出城遛馬，把百姓的莊稼都啃著吃了，大家都苦不堪言。于是范筑先連夜召集欒小三他們共同商量，如果想把騎兵引出去一舉殲滅，就用撒黑豆誘敵軍戰(zhàn)馬的策略。姚郁光建議可以假裝對(duì)濮縣展開(kāi)進(jìn)攻，然后給日軍以久攻不下的假象，再用撒豆擒敵的策略，消滅日軍的騎兵隊(duì)，欒小三早已躍躍欲試。第二天佛曉，范筑先命令部隊(duì)對(duì)濮縣發(fā)動(dòng)了猛烈的進(jìn)攻，日軍訓(xùn)練有素，火力兇猛，范筑先命令吹響收兵號(hào)，戰(zhàn)士們很快退出戰(zhàn)場(chǎng)。范筑先發(fā)現(xiàn)官兵雖然英勇好戰(zhàn)，但軍事素養(yǎng)太低，準(zhǔn)備讓各支隊(duì)的隊(duì)長(zhǎng)去軍政干校學(xué)習(xí)，提高軍事素養(yǎng)。欒小三率戰(zhàn)士們?cè)诩泳o炒黑豆，磨黑豆，范筑先告訴欒小三撒黑豆面的時(shí)候要先少后多，先線后面，可是欒小三聽(tīng)不懂，姚郁光給他解釋，范筑先趁機(jī)提議讓欒小三在這次戰(zhàn)役結(jié)束后去軍政干校學(xué)習(xí)。日軍騎兵準(zhǔn)時(shí)出城遛馬，欒小三撒完豆子，率戰(zhàn)士們嚴(yán)陣以待，做好了戰(zhàn)斗準(zhǔn)備，范筑先發(fā)出信號(hào)，他們開(kāi)始襲擊日軍的騎兵隊(duì)，把他們打得措手不及。沒(méi)想到，葛大鳳沖出來(lái)趁機(jī)將馬都騎走了，欒小三氣

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

七仙女與董永凄慘道別，決心冒死闖閻王殿，劉大俠、槐樹精闖到地府相救。七仙女請(qǐng)張巧嘴照顧董永，張巧嘴說(shuō)心理沒(méi)有別人難道還沒(méi)有董郎。傅官保知道是張巧嘴下的毒，罰跪搓衣板找回少爺感覺(jué)。傅府大辦喪事，還請(qǐng)來(lái)戲班子唱戲。張巧嘴認(rèn)出了臺(tái)上的戲子為赤腳大仙和王母娘娘假扮，趕忙逃竄。七仙女想正好可以求得母親諒解。半夜，董永正在守靈，七仙女用法力移開(kāi)傅父棺蓋，傅父活過(guò)來(lái)嚇得家丁亂跑，傅官保被也老爺子嚇得滿院子亂竄，躲在張巧嘴身后。

"在山東省聊城六區(qū)保安司令部里，范筑先以及部下將官正在召開(kāi)緊急會(huì)議，汪金良參謀長(zhǎng)向大家介紹戰(zhàn)局，日軍正兵分三路向六區(qū)，五區(qū)發(fā)動(dòng)進(jìn)攻，西路攻打館陶，中路直逼林清，清平，東路正與高堂守軍李相臣團(tuán)激戰(zhàn)，企圖對(duì)六區(qū)形成西，北兩翼鉗制，如果高堂失守，北面不保，司令部就會(huì)面臨東，西，北三面日軍。與此同時(shí)，日軍的飛機(jī)，以及地面部隊(duì)的坦克，大炮對(duì)這些地區(qū)展開(kāi)地毯式猛烈轟炸，盡管戰(zhàn)士們奮力抵抗，可是傷亡慘重，百姓們四散逃走。由于韓復(fù)渠十天前將范筑先部隊(duì)的兵力調(diào)走，留守城里的不足一個(gè)營(yíng)，和日軍的人數(shù)持平但是武器裝備遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日軍。而此時(shí)，日軍司令部也在召開(kāi)緊急會(huì)議，他們準(zhǔn)備加快進(jìn)攻的速度，盡快占領(lǐng)山東。司令范筑先很焦急來(lái)回踱步。這時(shí)，山東省府呂秘書長(zhǎng)打電話來(lái)，向范筑先轉(zhuǎn)達(dá)韓復(fù)榘主席的命令，為了免除千年古城省府濟(jì)南遭受戰(zhàn)火涂炭，保護(hù)幾十萬(wàn)百姓及將士的生命，他們決定戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，撤離濟(jì)南，要求范筑先帶領(lǐng)所轄十二縣公職及武裝，三日內(nèi)趕到歸德鎮(zhèn)上官村向韓復(fù)渠復(fù)命。范筑先聽(tīng)完，他非常憤懣，無(wú)奈地宣布立刻散會(huì)。范筑先留下汪金良參謀長(zhǎng)，姚郁光副處長(zhǎng)，向他們轉(zhuǎn)達(dá)了韓復(fù)渠撤退的命令，汪金良提醒他要當(dāng)機(jī)立斷，姚郁光擔(dān)心李相臣支撐

劉洪犧牲了，大家都沖動(dòng)的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來(lái)，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽(tīng)組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車，六子炸掉了鬼子的鐵甲車，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹立起了對(duì)游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無(wú)首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長(zhǎng)。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽(tīng)游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長(zhǎng)，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍，兩人針尖對(duì)麥芒。