1945年8月，日本投降。在八年艱苦卓絕的抗日戰爭中，劉伯承、鄧小平率領129師，取得了殲滅日偽軍42萬余人、解放縣城109座的輝煌戰果。8月20日，中共中央決定成立晉冀魯豫中央局，鄧小平任書記，劉伯承等為常委;成立晉冀魯豫軍區，劉伯承任司令員，鄧小平任政治委員。

石敢當帶著朱半斤回到喬家莊，他告訴朱半斤自己把喬靈兒藏在了喬家莊，奎剛得知他回到喬家莊后便派黑袍護法等人去喬家莊找法身。怕給喬家帶來不必要的麻煩，石敢當帶著朱半斤前往鳳頭山。黑袍護法等人來到喬家卻沒找到法身，喬家莊的百姓們都被黑袍護法等人無故殺害，白蓮花則被黑袍護法帶回天庭以備后用。楊戩來到喬家莊，卻看到無辜的百姓們橫尸街上，整個村莊葬身于火海之中。奎剛又讓黑袍護法去鳳頭山追殺石敢當，無處可逃的石敢當與朱半斤只好跟對方交手，石敢當不小心中了黑袍護法的招數受了重傷，在朱半斤的掩護下兩人逃到一間閻羅廟里。在閻羅廟里二人遇到了秦廣王，秦廣王知道奎剛的手下正在追殺他們，他趕緊帶著石敢當與朱半斤躲到閻羅廟的地下。黑袍護法在閻羅廟里沒有發現二人的身影，一氣之下便將閻羅廟砸了個精光，無處可躲的石敢當只好帶著朱半斤與秦廣王逃回了泰山道場。巨蝎知道硬碰硬對他們來說并不占優勢，她請求奎剛將白蓮花交給她，她會用自己的三寸不爛之舌讓白蓮花歸順于她，這樣他們就能用白蓮花將喬靈兒引誘出來了。白蓮花醒后發現自己在一個陌生的地方，一個自稱青羊仙姑的女子告訴她這里是青羊觀。青羊仙姑表示自己前幾天出門赴約時看到了喬家莊的

石敢當和朱家兄妹被小相國寺的住持給收留了下來。朱玉蓮上街回到山上，告訴哥哥和石敢當，現在大降大雨，外面街道上還出現了一條龍，街道上面都被淹沒了。石敢當覺得自己必須出手，想辦法救開封府的百姓。朱半斤卻覺得自己還是少管閑事的好，就算石敢當有一點功力，也不是一條龍的對手。土地老兒忽然出現，說出了石敢當的身份，并且哀求石敢當出去救救開封府的百姓。土地還說土行孫表示只要石敢當在開封府中，肯定沒有問題，而且這個劫難也只有石敢當才能夠化解。幾個人正在說話，忽然天上有龍神出現，正是當初的敖申，敖申管皇帝要九百九十名陽男，九百九十九名姹女，九百九十九名童男，九百九十九名童女，總共是三千九百九十六之數，要皇帝必須在十天里面交出來，否則自己就淹沒整個開封府，殺死所有人。石敢當半夜里睡不著覺，認為自己必須出手對付這些惡人，幫助皇帝，哪怕皇帝當初迫害過自己，自己也必須挺身而出。朱半斤雖然極力反對，但是朱玉蓮卻贊成石敢當的作為。皇帝正在拜神求佛，此時太上老君忽然出現，告訴皇帝只有泰山石圣石敢當才能夠挽救這場災難，他現在就在開封府中。皇帝開始在城中尋找石敢當的下落。石敢當來到了皇宮里面，得知皇帝之前和妖怪并沒有恩怨

東華帝君算出來喬靈兒離開了蓬萊，他將喬靈兒是玉帝下界法身一事告訴碧游，現在天界有難，喬靈兒從蓬萊出去后必定會遭到奎剛的追殺，但這也是喬靈兒必須面對的問題。石敢當、楊戩與哪吒三人來到北海，他們看一眾百姓都急著逃命，石敢當攔下一人問緣由，那人告訴他這片海域最近來了一條烏龍，烏龍作惡多端制造海嘯來淹沒村子，周圍好幾個村子都被海嘯淹了。雖然救出朱半斤要緊，但石敢當等人也不能放任妖怪在此作孽，三人商量將烏龍解決再去救朱半斤。哪吒先與烏龍交手，不出幾招烏龍就被哪吒打倒在地，哪吒本想就此將烏龍解決，石敢當傳音給他，讓他暫時放過烏龍以備后用。北海龍王敖閏的大兒子魔昂去世，敖閏派手下龜丞相去請敖申回來幫他對戰蜈蚣精，敖申想到之前敖閏將他交給武德星君任由武德星君處置的場景，心里便是一陣悲涼，敖申拒絕了龜丞相的請求。石敢當到北海龍宮向敖閏詢問烏龍之事，敖閏告訴他烏龍是蜈蚣精的兒子，并非他們的親戚。敖閏表示魔昂已死，現在他的實力對戰蜈蚣精很是費力，石敢當告訴他自己會留下來幫他。石敢當又去找敖申將來龍去脈講清楚，并讓敖申一同幫助敖閏對戰蜈蚣精，面對大哥的要求，敖申只得同意幫助敖閏。石敢當與敖申化名為馬溫、小白以

陳賡把敵人引誘到伏擊圈內，許世友指揮香城固伏擊戰，斃傷日軍400多人，打死田中大佐，炸毀汽車9輛。陳賡終于見到了妻子王根英，兩個人已經很久沒有見面。王根英與羅亦等干部在武鄉征收糧款，不料被日軍小隊包圍，他們首先將群眾安全轉移。王根英發現自己的包還留在村里，里面不僅有糧款，還有陳賡送給她的鋼筆。王根英找到背包的同時，被幾個日軍士兵盯上，最終犧牲。整個129師為之陷人探深的悲痛，陳賡無法面對，把自己關在屋里。段方升早就對羅亦萌生愛情，得知她要回師部的消息之后若有所失，他決定在離別的最后一天，向羅亦表白。