在黑林的宴會上，鐵木真主動向阿勒壇、忽察兒、答里臺、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當場與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機煽風點火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺“透露”術赤的身世，引起術赤兄弟的一場沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺出于對鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經不住桑昆與札木合等人的一再鼓動，王汗、桑昆背信棄義，對鐵木真發(fā)動突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺受重傷；幾萬的軍隊，只剩下了4600人。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術赤與察合臺發(fā)生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當時的爭論焦點，其關鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點。

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見不合，王汗想投奔乃蠻部太陽汗，結果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽汗聽信其寵妃古兒別速意見，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認。太陽汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領派其子向鐵木真進貢，透露了太陽汗企圖進攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽汗步步后退，損失慘重。

樣車初試取得了成功，沈總工提出制動測試留在下一次進行，況且老何的病腿不能再繼續(xù)開車了，葛廠長讓徐弛負責，跟艾長安一起把樣車完好地開回廠里，他還是不放心艾長安。眾人離開后，艾長安提出繼續(xù)進行測試，因為項目中有一項在制動系統(tǒng)失靈的情況下減檔制動還沒測試，徐弛猶豫不決，如果這唯一的樣子出了問題，他們誰也承擔不起這個責任。沈夏被艾長安叫過來參與測試，她支持艾長安進行樣車測試，五改七還有很多工作要做，而且艾長安完全可以勝任這項操作，徐弛稍作考慮后便同意繼續(xù)試車。楊薇薇要給廠報拍攝試車的照片，艾長安不想讓她參與，沈夏還在糾結楊薇薇給艾長安奶糖的事，她站出來支持楊薇薇參加，艾長安想拉沈夏上車，可沈夏卻把手伸向了同樣想拉她的徐弛，而楊薇薇則坐上了副駕駛。試車開始，艾長安順利地完成了逐級降檔測試，他還要繼續(xù)進行越級降檔測試，徐弛有點不太情愿，而沈夏繼續(xù)選擇支持艾長安，艾長安有些得意地跟沈夏搭話，結果差點撞了車，徐弛借題發(fā)揮訓責艾長安，沈夏也劈頭蓋臉地教訓他，艾長安賭氣地喝了一口水，結果誤拿了水壺，把老何水壺里的酒喝了一大口，開車喝酒是一大忌，艾長安不想落人口實，硬生生把酒含在了嘴里，這下倒是閉上了嘴。樣

天蟾舞臺選美的決賽。王琦瑤在臺上的沉靜大方，贏來了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準備上臺，在走道里撞到了在正發(fā)怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時也認出是李主任。王琦瑤的出場，一身潔白的婚紗，使她絕對耀人眼目。當天晚上，王父與許先生見到了捷森船長，王父見許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車撞住進醫(yī)院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請，在剪彩后的聚餐上。見到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……