為找尋更多的線索，服部向胴口詢問(wèn)起袴田與垂見(jiàn)之間的恩怨，不想他卻避而不答反而找來(lái)袴田教訓(xùn)服部，之后他又遇到了當(dāng)時(shí)在二館外的學(xué)生，據(jù)目擊人說(shuō)所，案發(fā)時(shí)他們?cè)吹揭粋€(gè)頭戴面具，身背護(hù)具袋的人進(jìn)出這里，聽(tīng)到這些證詞之后，服部終于知道了兇手是誰(shuí)以及他所使用的手法，而此時(shí)，柯南等人也趕到了比賽會(huì)場(chǎng)，聽(tīng)了警察對(duì)案情的描述之后，柯南急忙趕往服部所在的二館倉(cāng)庫(kù)，卻發(fā)現(xiàn)服部早已將兇手制服。

柯南，小蘭與小五郎秋季去松江旅行時(shí)結(jié)識(shí)了大阪來(lái)的和歌團(tuán)的5名成員。5人分別是文學(xué)家，牙醫(yī)，和果子店主，圖書(shū)管職員，投資家。這是一個(gè)連句愛(ài)好者的聚會(huì)。連句愛(ài)好者的各位因?yàn)槌楹灈Q定了每人所要吟詠的地方而分頭行動(dòng)。第二天，投資家被殺害的尸體在松江城發(fā)現(xiàn)，而剩下的成員全對(duì)投資家心懷恨意。

柯南在垃圾桶里發(fā)現(xiàn)了被丟掉的便簽紙，客房服務(wù)員也說(shuō)自己曾在門外發(fā)現(xiàn)了一張寫有奇怪內(nèi)容的字條，這時(shí)，警方說(shuō)在兇器電話線上發(fā)現(xiàn)了小五郎的指紋，案件的偵破進(jìn)入了死胡同，兇手到底是誰(shuí)呢？妃英理隨意的一句話提醒了柯南，沒(méi)錯(cuò)兇手就是那個(gè)人！得知了真相以后，柯南、妃英理和警方聯(lián)手將兇手引入到他們?cè)O(shè)下的陷阱之中。

柯南，阿笠博士與少年偵探團(tuán)在看馬戲的歸途中，遇上被媒體錯(cuò)認(rèn)為霍克的的外國(guó)老人詹姆斯。柯南巧妙的解圍。作為報(bào)答，詹姆斯請(qǐng)柯南他們吃東西，然而他去停車場(chǎng)卻長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有回來(lái)。原來(lái)詹姆斯被冒充警察的一伙綁架，而這群人也把詹姆斯誤認(rèn)為霍克，詹姆斯陷入危機(jī)之中。另一方面詹姆斯留下了自己被綁架的信息P&D柯南是否能夠解開(kāi)呢？

柯南得知了整個(gè)案件的真相之后，將小五郎麻醉并把旅店的所有人都叫到廚房，他首先請(qǐng)出了這起案件的關(guān)鍵——三郎，就在大家疑惑時(shí)，屋子里又出現(xiàn)了一只和三郎一樣的狗，柯南道出了連老板娘都不知道的隱情……解釋清楚三郎的事情后，接下來(lái)就是戳穿兇手，揭示真相的時(shí)刻，兇手根本就不是森林里帶黑色針織帽子的男子，相反的她就在這間旅店中，沒(méi)錯(cuò)，兇手就是……