Listening to Fear：Buffy和Dawn為母親的腦手術(shù)做準(zhǔn)備時，一個外星球來的怪物盯住了頭腦混亂的Joyce，并滲透至Summers的家中。

All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

昆明行營突然發(fā)來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準(zhǔn)備。在說服無效的情況下，梁文權(quán)請求由自己去執(zhí)行刺殺任務(wù)，卻被李文拒絕。梁文權(quán)給中共組織周先生發(fā)電報，強(qiáng)調(diào)刺殺命令的不合理之處。

Family：Tara的家庭忽然在她20歲生日之際造訪她，威脅Tara要揭露她的秘密，一個可以威脅整個除魔小隊的秘密。

Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。