School Hard：Spike和Drusilla來到鎮(zhèn)上，Spike選擇在家長會夜襲。

The Wish：惡魔Anyaka賦予Cordelia一個(gè)愿望——Buffy從未到達(dá)Sunnydale，結(jié)果創(chuàng)造出一個(gè)吸血鬼統(tǒng)治的平行空間。

Becoming, Part Two：當(dāng)Buffy的媽媽發(fā)現(xiàn)她的秘密身份時(shí)，Buffy的世界一團(tuán)糟。她被學(xué)校開除，而后，當(dāng)angel和Willow的咒語都成功時(shí)，她的抉擇將是如何。"

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

The Dark Age：Ethan回來了，而一只當(dāng)年在Giles混沌的青年時(shí)代被釋放的惡魔，令Giles的準(zhǔn)女友Jenny陷入險(xiǎn)境。