冀南土匪頭子劉磨頭的手下，到西邊山區的村莊里搶東西，_毆打群眾，還燒老百姓的房子。陳再道得知后立刻調集部隊準備鏟除劉磨頭。但就兵力而言，比起長期盤踞在此的土匪武裝，初來冀一南的東進縱隊并不占優勢。陳再道決定先虛張聲勢與劉磨頭談判，再做打算。陳再道向師部寫信，要求嚴厲打擊劉磨頭，劉鄧命令宋任窮帶領騎兵團去冀南。劉磨頭拒絕合作抗日，反而投靠日軍。八路軍忍無可忍，在當地百姓的配合下,消滅了這支土匪武裝，震懾了冀南其他的惡勢力，樹立了八路軍的威信，對于八路軍日后在冀南開展工作起到了很好的作用。陳再道、李菁玉趁熱打鐵，拜訪了冀南比較有規模的抗日武裝青年抗日縱隊段方升、河北民軍趙云祥，抗日熱情極高的段方升決定與八路軍合作，趙云祥也迫于無奈同意了三方聯合抗日。

何紅藥暗中安排，施展毒計，將溫家四老先后毒死。青青最終落入何紅藥手中。當何紅藥發現青青在為夏雪宜和溫儀合葬的時候，狂性大發，青青萬分危急，幸虧袁承志及時趕到，青青才絕處逢生。而何紅藥、溫儀的骨灰、與金蛇郎君則一同埋骨在那山洞中了。何鐵手帶來大消息，原來清兵已經入關，闖王已經退出京城。而且闖王疑忌李巖，已經到了水火不容的地步，所以急忙趕來報信。袁承志聞訊大驚，急忙趕下山去救李巖。

袁承志等人追蹤西洋大炮來到萬公村。巧用胡桂南的妙計。利用宗祠“失火”，讓眾鄉民救火，用水澆濕了火藥、大炮、槍支。彼得和雷蒙等人想找牲口拉著大炮等離開萬公村，卻找不到一頭牲口。只能到前面市集去調集牲口。眾洋人把火藥倒出來曬干，又被民眾拋出十根火把，弄得頓時烈焰沖天。火藥損失十之八九。袁承志率眾人埋伏在西洋大炮護衛隊經過的山峽險道，用羽箭射痛騾馬，令騾馬又痛又驚，四處逃竄，結果，十尊大炮順著山勢一路滾下去，將數名洋兵壓成肉醬。

袁提出要王爺釋放青青。但王爺滑頭的表示，那是你和五毒教的江湖恩怨，應該用江湖的方式解決。而我和你商議的協議是廟堂決算之策，自然應當用廟堂的方式。袁承志也覺得惠王說的有理，也沒有再堅持。袁承志回到住處，將自己與惠王的協議征求意見于手下諸人。不想這為袁崇煥平反的建議也打動孫仲壽等山宗舊部，但是以沙天廣、程青竹為首的黑道豪強卻激烈反對，大家意見紛雜，莫衷一是。袁承志同意與惠王合作，惠王大喜過望。

俊豪奮勇沖入火海要救暈倒的奶奶。這時IRENE以為俊豪沒有依言買飯給奶奶，便要求出院親自買飯回來，驚見見自己的家失火，想奮不顧身沖入，卻給人拉住，就在此時，英勇的俊豪背著奶奶出來，IRENE悲喜交集…… IRENE無處安身，俊豪同情，帶她回家留宿一晚，惠敏不肯與IRENE同房，俊豪只得讓出自己的房間給IRENE。第二天早上，俊豪要叫IRENE吃早餐時，發現她已經離開，甚至還把他錢包里的三百元順手拿走，俊豪氣壞，卻也不便向家人透露。 警方又接到多處停車場車子被砸破的案子，認為事態嚴重，決定成立專案小組追查。 建成又催小蘭到銀行提五千元給他做水果生意，小蘭給了建成錢后不小心拐傷腳，無法親自送生魚湯給王鋒喝，便叫王威送去。志光到醫院探望朋友，趁機約惠敏出去，惠敏以忙婉拒，志光無奈。王鋒見是王威送湯來，覺得奇怪，打電話回去問小蘭才知道她腳拐傷，便問惠敏拐傷如何照顧，惠敏熱心的主動表示可以到王鋒家看看小蘭再決定如何治療，志光聽了醋意翻騰。 IRENE糾眾痛毆MIKE，旁邊的車子被砸破，警鈴大作。IRENE逃跑時與惠敏撞個正著，惠敏把撞見IRENE的事告訴來查案的俊豪和可欣。