惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

昭寧刁蠻任性，將樂無異叫進宮中，還拿出了美味佳肴，樂無異哪里有心情吃飯，昭寧便來了脾氣，要教導樂無異如何伺候自己。昭寧擺出了公主的架子，命令樂無異喂自己吃飯，樂無異冷著一張臉，不得不一一照做，可是昭寧卻越發過分，還讓樂無異給自己擦嘴。其實，昭寧心里清楚得很，樂無異根本不喜歡自己，她傷心難過，等到樂無異走后，自己便哭得一塌糊涂。這時，夏夷則忽然現身，昭寧見到許久未曾謀面的三哥哥，不免十分開心，夏夷則送給昭寧一只關在籠子里面的金絲雀，只見金絲雀失去了自由，悶悶不樂。昭寧知道夏夷則的用意，夏夷則多加開導，如果逼迫樂無異成婚，無異以后就會變成這樣的金絲雀。夜色如水，昭寧撫摸著金絲雀，百感交集。第二天便是昭寧和樂無異的大婚之日，兩人身穿紅袍，十分喜慶，一步步走入皇宮。正在樂無異準備和昭寧拜堂的時候，昭寧反常地掀開了自己的紅蓋頭，她淚中帶笑，當場宣布不結婚了！在場所有人大吃一驚，昭寧心中明明很痛苦，但還是做出一副玩世不恭的模樣，諷刺樂無異文不能文，武不能武，所以自己不要這個新郎了。樂無異非常感激昭寧，他帶著昭寧乘坐偃甲鳥，昭寧十分高興，她久居深宮，一向非常喜歡外面的天地。樂無異知道自己對不起昭寧，

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

五國伐秦，發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。秦國接到魏國的戰書之后，嬴駟與嬴疾便擔心起張儀的安危。魏國，在犀首的暗中解救下，張儀逃離魏國，行至秦魏邊境遭遇黑衣人劫殺，張儀與黑衣人互博之時卻殺出一伙山賊將張儀救下。張儀因身上沒有分文被押上山險些丟了性命，卻因身上昭 文 君相贈的寶劍得于性命，山賊的頭領竟然是洛陽周氏公主姬狐。秦侍衛趙弋奉命帶兵趕到剿匪，救出了張儀。張儀帶在著魏冉和姬狐一起入秦。義渠入魏，兩國商議共同伐秦。嬴駟殿前親手捧上相印，重臣齊呼，張儀再次為相。魏嗣特來看望病重惠施，惠施諫言魏嗣，魏嗣不滿。