1216年，成吉思汗派500人的商隊到一西方大國去經商。此國邊將海兒汗見財眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當地百姓亂棍打死。者別等人在回軍路上與那個西方大國國王率領的軍隊發生一場沖突。

嚴小弟要出國讀書。薇薇傷心。嚴小弟安慰薇薇，答應帶她去見康明遜，康明遜看見薇薇，吃驚?？得鬟d詢問王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應見面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴小弟說出自己的身世。嚴小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實，薇薇跑來，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰士們發揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮。李先念率領所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細稟報了有關的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據地的計劃較好。

1208年，鐵木真親自到凈州邊城向金朝進貢，見到衛王永濟，不以臣子之禮向其下跪。雙方矛盾加深。1211年，金章宗去世，衛王永濟繼位，成吉思汗決定發動對金戰爭。鐵木真誓師出征，首先來到汪古部駐地，為金朝守衛邊墻界壕的汪古部成為鐵木真休養兵馬的場所。幾個月后，金朝廷才得到蒙古入侵的消息，隨即派人修筑邊界城堡。這年秋，成吉思汗以者別為先鋒，相繼攻克邊界城堡，然后集中兵力進攻金西京，守將胡沙虎棄城逃走。

豁兒赤出使十二部聯盟，以為緩兵之計。雙方發生闊亦田之戰，鐵木真搶占附近的制高點闊亦田，以逸待勞。這是爭奪草原霸權的一場決戰。各懷異志的烏合之眾經不住鐵木真、王汗聯軍的猛烈打擊，不到一天就土崩瓦解了。這不僅給鐵木真提供了報仇雪恥的機會，而且為他進一步統一蒙古準備了條件！當其聯軍失敗之后，札木合與塔里忽臺各奔前程。王汗率軍追擊札木合，鐵木真率軍追擊泰赤烏部，在斡難河邊泰赤烏部拼死抵抗，鐵木真在作戰中受重傷。者勒蔑為了鐵木真的安危，置生死于度外，努力救鐵木真脫險。而阿勒壇、忽察兒等發現鐵木真受重傷，卻迫不及等地爭奪汗位。博兒術受命主持軍事，派鎖兒罕失剌回泰赤烏部做瓦解人心的工作。第二天早晨，泰赤烏民眾紛紛投奔鐵木真，其首領塔里忽臺成為孤家寡人，納牙阿用一輛牛車將其拉到離陣地較遠的地方，幫其逃命；而其身邊親信脫朵為了自己活命竟然割下了塔里忽臺的腦代。