Doppelgangland：Anya的復(fù)仇又一次失敗，結(jié)果是，吸血鬼Willow穿越至這個(gè)世界。

Graduation Day, Part Two：離畢業(yè)越來越近，市長升天的壓力，沉甸甸地壓在每人的頭上。Angel幾乎要死去，Buffy必須要擔(dān)上自己的一命來換取他的活。"

Phases：除魔小隊(duì)試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對(duì)這個(gè)邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊(duì)才能殺死的“法官”

Choices：小隊(duì)的人必須要做出他們將來職業(yè)的選擇；Buffy決定對(duì)市長先采取行動(dòng)，使Willow先處于危險(xiǎn)。