柯南等人在警視廳鑒證連續(xù)發(fā)火現(xiàn)場遺留的紅馬現(xiàn)場照片，發(fā)現(xiàn)其中1張紅馬上有“兔”字，由此推出“紅馬”是三國志中出現(xiàn)的赤兔馬。另一方面，古董品店長玄田隆德到訪諸角宅，由于他打算送給諸角亮子的塑像是騎乘著赤兔馬的關(guān)羽，玄田的名字引起了搜查線上的注意。在一系列的推理調(diào)查之后玄田被捕了，但柯南和平次卻發(fā)覺了這其中的異樣。最終在柯南和平次的聯(lián)手調(diào)查下犯人的真面目慢慢浮出水面。

警察局的小五郎案件調(diào)查被盜。迷般的黑色神秘組織也許就在附近。柯南懷疑杯戶市酒店也許還有皮斯克的同伴，收集情報的美國女演員克麗絲。同時柯南與平次為刺探可疑的外國女性、英語教師朱蒂的情報，一起去朱蒂的家里。就在這時從公寓上有名男性墜樓。就在暮目警官準(zhǔn)備以自殺事件結(jié)案的時候平次指出了他殺的證據(jù)。

幸運(yùn)的是兩人都沒有受傷，演出也能順利進(jìn)行。然而，就在大家驚訝于華麗的舞臺和逼真的場景時，煙霧繚繞劇場內(nèi)卻發(fā)生了命案，死者是話劇的男主角，案發(fā)時，新一立刻跑到舞臺上并在那里發(fā)現(xiàn)了手槍和空彈殼，之后又想起了出現(xiàn)在舞臺上的紅色瞄準(zhǔn)線，但他卻不認(rèn)為兇手是從觀眾席殺人，反而肯定兇手當(dāng)時就在舞臺上，而嫌疑最大的就是和男主角糾纏不清的四名女演員。

柯南和小蘭準(zhǔn)備食材的時候遇到了舊識西村佐知子，她也正在為自己男朋友的到來而滿心期待的做準(zhǔn)備，只是沒想到第二天，佐知子居然被人用銅質(zhì)裝飾品擊中后腦勺而喪命，警方認(rèn)為她男朋友殺人的可能性最大，但小蘭卻無論如何都不愿相信這是事實(shí)，于是，她在柯南的暗中提醒下展開了調(diào)查，在詢問了佐知子同事之后，小蘭得知了一個驚人的秘密！

懷疑小蘭的高中英語教師朱蒂是黑衣組織的成員而拜訪公寓的服部平次與柯南，遇上朱蒂隔壁房間的主人高井墜樓摔死的案件。確信密室狀態(tài)的臥室從窗戶墜落的高井不是自殺而是他殺的兩人，在臥室調(diào)查中的平次接到和葉從大版打來的電話而明白犯罪手段的平次加上高井留下的證據(jù)。兩人向目暮警官建議在臥室重現(xiàn)案發(fā)。