Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

池田來到總力社，邀請梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權(quán)不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營高長官派來與駱懷印聯(lián)系的，正是高長官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時，Dawn決定執(zhí)行咒語，復活自己的母親。

Entropy：Anya現(xiàn)在是隱瞞自己身份的復仇惡魔，她試著要別人許愿，對Xander復仇，但是卻失敗了。她和Spike發(fā)生關系，以尋求溫暖，但是，通過呆瓜三人組的攝像頭，所有人都看到了兩人的情事。同時，Willow和Tara有了一個咖啡約會。