魏自從容氏多番建議篡位，野心日盛，更秘密自制龍椅龍袍，暗喜成功暗日可待。 比武之日，趙正趕回京，存孝以『天怒劍法』打敗朱大典，震服群雄。趙突然出現，發揮練成的『悲情劍法』，擊退存孝，重奪指揮使之位。 趙正與朱大典成功地深入虎穴，救出張震。小暄與張震久別重逢，張更向小暄求婚，皆大歡喜。

第二天伍子胥和鮑息都到了行宮。夫差問鮑息這刺客怎么解釋。鮑息并沒有聽昨天伍子胥的勸告回夫差此人是奉齊王陛下來刺殺兩位夫人的。伍子胥在一旁讓鮑息注意講話，鮑息卻說讓伍子胥放心商量好的事情是不會變的。伍子胥立刻解釋自己是不想激化矛盾。夫差讓伍子帶著刺客滾回去，鮑息卻說如果自己就這么回去的話那下次可就不是這么來了。鮑息明目張膽的夫差對話，伍子胥暗自嘆息，這下吳國和齊國是交惡了。鮑息走后伍子胥和夫差說吳國和齊國不能開戰啊。夫差說自己絕不能容忍尊嚴受到侵犯。伍子胥和夫差說越國才是心頭大患啊。夫差說越國戰敗，勾踐為囚那是很久以前的事。夫差問伍子胥齊國派刺客暗殺手無寸鐵的女子不算陰險毒辣什么樣才算陰險毒辣。鄭旦立刻在一旁接話把伍子胥派刺客暗殺勾踐之事說了出來。伍子胥告訴夫差如今范蠡指點勾踐他是不得已而為之，夫差不許伍子胥這么做并說如果勾踐意外死了的話會拿他問罪。伍子胥又跪下求夫差讓他出使齊國從中調停以免戰禍。夫差連話都沒說便走了。西施想為了夫差排憂解難去找范蠡談談，范蠡確實在那但躲了起來被他看到夫差和西施的恩愛樣。范蠡看到兩人恩愛模樣平靜不了被夫差發現。夫差拔劍刺向范蠡卻根本不是范蠡對手。夫差認出此

燕雙鷹知道了殺手的身份，答應老刀把子嘗試去抓捕他，神秘人要求老刀把子殺死燕雙鷹。燕雙鷹去探望小玲，兩人因為愛情走到一起。晚上，蒙面人突襲，燕雙鷹發現是效仿步鷹的雙重性格的小玲。燕雙鷹離開小玲獨自上路，半路上被偷襲身受數槍墜入山崖。燕雙鷹失去記憶走到大蓮家，被收留并取名為李大喜，但是他總是為自己的身世困惑不已。

朝中大臣爭相認魏進忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機促二人成親。國難當前，加上趙正對唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應婚事。 邊關金兵之危依然未除，軍心動亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛軍營，驚覺大部份錦衣衛已歸魏進忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對抗魏日漸龐大之勢力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長，趙正亦心明大義。

趙正以為經歷過多番悲歡離合后可以練成『悲情劍法』之最后一式『悲歡離合』，但實質上則尚有距離。二人回家，喜見趙母接受唐嵐，深感歡喜。 魏進忠挑撥皇帝與葉敏，易容成趙正潛入葉敏寢宮，容氏帶皇帝前來捉奸，皇帝大怒，下令捉拿趙正。魏更散布謠言，將屠殺義軍之行動嫁禍趙正。 大派錦衣衛到趙家，趙母冒死引開他們，不慎被擒。趙正本欲向皇帝解釋，但當務之急便是保護葉敏和葉向高。 容氏假傳圣旨，稱葉敏不忠，賜飲毒湯。