Crush：Buffy震驚于Spike對(duì)Buffy坦白自己愛(ài)她。同時(shí)，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

規(guī)定時(shí)間到了，行營(yíng)卻沒(méi)發(fā)來(lái)撤銷命令。梁文權(quán)和李文決定以抗命的代價(jià)取消刺殺行動(dòng)，完成特殊使命，他們計(jì)劃的第一步，就是把德國(guó)商人保羅手上的鎢砂搞過(guò)來(lái)，為了弄清日本人對(duì)這批鎢砂的打算，梁文權(quán)請(qǐng)駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽(tīng)池田的口風(fēng)。

Tough Love：Buffy為保護(hù)她的妹妹忙昏了頭，Glory卻抓走了Tara——她認(rèn)為是鑰匙的人。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實(shí)身份是鑰匙后，她的整個(gè)世界坍塌了。她必須學(xué)會(huì)接受這個(gè)事實(shí)。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個(gè)城市的人都開(kāi)始歌唱，除魔小隊(duì)也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對(duì)伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂(lè)劇，用的是演員的真聲。