三個(gè)完全不同的陌路人各懷心思，只坐在同一張酒桌前。和大耍手腕，拼命拉攏迷惑對(duì)紀(jì)曉嵐產(chǎn)生誤解的小月，四姑娘則靜觀事態(tài)發(fā)展，伺機(jī)而動(dòng)。 紀(jì)曉嵐明查暗訪，終于找到老病纏身、雙目失明的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。 福康安率大批官兵，興師動(dòng)眾搜查德和堂藥鋪，一來(lái)是詢查呂長(zhǎng)安下落，二來(lái)是關(guān)心丹藥的進(jìn)展情況，與此同時(shí)，一對(duì)黑衣女子被小月、四姑娘發(fā)經(jīng)過(guò)激烈打斗，小月被綁架。 小小的臨青州突然之間風(fēng)云際會(huì)，幾路人馬蜂擁而至，勾心斗角。四姑娘伺機(jī)接近紀(jì)曉嵐，二人暗中較量，明里交鋒，紀(jì)曉嵐以詩(shī)作謎，透露煉丹藥的事，觀察四姑娘的反映，四姑娘如獲至寶，允諾立即釋放小月。 和以只談小月不談?wù)绿氯掖叶恋募o(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐則有意遺下一紙短簽，告之呂長(zhǎng)安藏身之地。 這天三更，紀(jì)曉嵐造訪德和堂藥鋪，向何掌柜指出煉丹藥的利害弊病，希望他以大局為重，出面保護(hù)老友兼親家的御醫(yī)呂長(zhǎng)安。

假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個(gè)伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個(gè)綽號(hào)：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個(gè)人不問(wèn)尊卑、素服簡(jiǎn)出，為向哪個(gè)方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過(guò)手腳，眾人自然直奔曲陽(yáng)。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會(huì)苦中求樂(lè)，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時(shí)不時(shí)領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點(diǎn)，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來(lái)，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個(gè)所做的飯菜亦有等級(jí)差別。

一輪明月當(dāng)空照，客居異鄉(xiāng)不能眠。洪霞轉(zhuǎn)軸撥弦，旨出一曲曼妙、幽雅的樂(lè)曲。吸引著金三爺?shù)瘸鰜?lái)傾聽(tīng)。逡巡的腳步聲驚動(dòng)了小月，她蒙面出來(lái)，認(rèn)出了三人。以出謎語(yǔ)，邀猜中者上樓聽(tīng)小姐撫琴為理由，與紀(jì)曉嵐趕緊商量下一步的策略。 紀(jì)曉嵐要小月、洪霞攜皇上的那把折扇速往曲陽(yáng)，或可救其父洪御史于危難之中，洪姑娘亦將玉墜送與紀(jì)大人作紀(jì)念。 “金三爺”、“紀(jì)老大”、“和二”一路上嘻嘻哈哈、打打鬧鬧、別別扭扭，倒也樂(lè)在其中。短短幾日，皇上自覺(jué)增長(zhǎng)了見(jiàn)識(shí)，開(kāi)闊了視野，同時(shí)也體味了幾分普通百姓的甘苦。 因折扇在洪霞手中，尚榮略有顧忌。不敢殺人滅口。轉(zhuǎn)念一想，紀(jì)曉嵐必定在用別的什么扇子作“尚方寶劍”的替代品，正可告他一個(gè)欺君大罪。 洪御史被罰在一采石場(chǎng)服苦股，小月、洪霞著妝打扮，混了進(jìn)去。與此同時(shí)，尚榮亦領(lǐng)大隊(duì)人馬火速直奔石料場(chǎng)。

福康安與和因偷偷挪用貢珠煉取仙丹而惴惴不安，備受太后寵愛(ài)的小月跟隨紀(jì)曉嵐奉旨赴臨青州，調(diào)查藥方疑案，和見(jiàn)阻撓不成，詐稱(chēng)可助他們一臂之力，騙取皇上信任。幾個(gè)人輾轉(zhuǎn)住進(jìn)一如意樓。側(cè)面打聽(tīng)到此地有一位名叫黃鐵牙的神醫(yī)。 四姑娘尾隨而至，直闖紀(jì)曉嵐房間，語(yǔ)帶雙關(guān)二人詩(shī)詞酬和，心照不宣。小月多疑，頓生不滿。實(shí)際上四姑娘此行特為要對(duì)御醫(yī)呂長(zhǎng)安殺人滅口。十四王爺又密授兩位黑衣女子跟蹤四姑娘必要時(shí)斬草除根。 名醫(yī)世家出身的炳康和香草是青梅竹馬的伙伴，二人勤勤懇懇，為煉就一付能長(zhǎng)生不第之仙藥不辭勞苦，炳唐之父，正是才因奶娘暴亡而受牽連的御醫(yī)呂長(zhǎng)安--神醫(yī)黃鐵牙，此番在家鄉(xiāng)被香草之父，德和堂藥鋪何掌柜收留，隱姓埋名。 尷尬人偏遇尷尬事，小月剛剛與逡巡而來(lái)，闖入如意樓的和撞個(gè)滿懷，又與來(lái)無(wú)影去無(wú)蹤的四姑娘“巧遇”。

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。