張儀命家臣給看守侍衛做的夜宵裡放了mi藥，迷倒 了侍衛去了楚國 。張儀被押入大牢，陳軫找子蘭出手相救。大將屈丐遞戰書給楚王勸諫楚王不要殺張儀，與秦合好。屈原帶人入獄要殺張儀幸得子蘭及時趕到，張儀揀了一命。陳軫送張儀，張儀感激陳軫所作希望陳軫不要助楚，陳軫感嘆楚國都是奸臣愿以馀生助楚。項紋全家死于秦楚之戰，項紋悲痛，羋八子要放項紋歸楚，項紋不肯。項紋想殺嬴駟為親人報仇，被發現，項紋自盡。

楚使回國，秦國出爾反爾楚王大怒要攻打秦國，陳軫獻策割地秦國聯秦攻齊，方能解決楚國北境之危，昭陽讚賞，楚王發對并下令攻打秦國，誰言止戰便處死。秦國揮師北上伐義渠，捉了羋琰。魏要與秦修好，衛氓阻止并刺殺秦使，魏嗣求情讓衛氓向秦使賠罪，衛氓撞死在魏嗣面前。韓同意修好不要城只要殺死太子奐的秦卒。嬴疾找到馮高，讓馮高回家娶親。嬴蕩不忘巴國女子，羋八子好心要幫嬴蕩物色一女子。嬴姜念及與韓朋之情義求嬴駟饒恕韓朋。韓朋請求嬴姜原諒，嬴姜不以為意，韓朋回國勸韓王與秦修好。韓朋覺得勸韓王與秦修好愧對抗秦死去的將士，飲毒酒自盡。魏冉、白起接馮高回營。嬴駟接見馮高，馮高識大體愿意為秦國赴死。張儀舉薦魏章為主帥對抗楚國老將屈丐。魏章與屈丐約戰，齊軍半夜偷襲，入了秦軍圈套。

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。

白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叁晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀后營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，后跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。

對白起懷恨在心的張祿，果然找到嬴稷面前，狀告白起以罪臣之身，卻與朝中武將往來密切，恐怕有謀反之心，嬴稷沉默了，卻隨后命人帶著酒菜去看望白起。而此時的白起，在趙蔓的照顧下，氣色漸好，只是身體依然虛弱，二人閑話家常，回顧著當初相識的點點滴滴，氣氛溫馨而舒適，對于嬴稷的突然到訪，趙蔓內心抗拒，但白起卻表示要與嬴稷見一面。二人見面之后，嬴稷質問白起為何如此，白起直言當初殺降一事，令他十分心寒，當年嬴稷以一紙空詔逼迫白起，白起雖無奈但仍按嬴稷心意殺降二十萬，可嬴稷卻明知趙蔓為趙人，仍將她派到陣前，親眼看著白起殘殺自己的同胞，這令白起對嬴稷更是怨恨。但往事已矣，白起本不欲再做糾纏，只是當白起決定率兵攻克邯鄲之時，嬴稷卻又聽信張祿所言，讓白起撤兵，而當趙國背信棄義之后，嬴稷又派張祿去試探白起之心，這令白起更加無所適從。聽聞白起種種所言，嬴稷知道白起心中怨恨已深，二人之間早已回不到當初那般君臣和諧的狀態，嬴稷只得拂袖而去，而將他們談話聽到的趙蔓，這時方才明白當年長平真相，更加心疼白起這么多年的隱忍辛苦。回宮后的嬴稷，內心十分失落，張祿從旁一再勸說嬴稷賜死白起，但嬴稷心中不愿，因往日之功，嬴稷雖知白起心