成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對(duì)方國(guó)王率領(lǐng)王子札蘭丁及主要將領(lǐng)、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺(tái)率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對(duì)著蒙古大軍的進(jìn)攻，對(duì)方國(guó)王拒絕了集中兵力決戰(zhàn)的正確建議，采取了分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)的被動(dòng)挨打的戰(zhàn)略。而當(dāng)蒙古大軍日益逼近時(shí)，他又放棄首都，放棄天險(xiǎn)，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過(guò)一次像樣的抵抗。根據(jù)成吉思汗的命令，者別、速不臺(tái)像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風(fēng)閃電般追上去。躲入山林的西方大國(guó)母后被迫投降了，逃往海島的國(guó)王也命在旦夕。

康明遜回家，去公園拍的照片，被明珊翻出，爭(zhēng)看照片上的王琦瑤。康家小孃孃來(lái)問(wèn)相親結(jié)果，看到照片，指出王琦瑤舊日上海小姐的身份。康家俱震驚。王琦瑤到康家打針。康家的氣氛僵硬，王琦瑤受挫冷淡康明遜，康明遜找到程先生，兩人喝酒談心。程先生知道了康明遜的最后態(tài)度，心中悲涼。 康明遜和王琦瑤到公園去商量，王琦瑤要這個(gè)孩子。薩沙來(lái)，王琦瑤對(duì)薩沙殷勤。程先生來(lái)看王琦瑤，心知王琦瑤賴給薩沙，吃驚。程先生陪王琦瑤去醫(yī)院。王琦瑤臨陣脫逃，程先生尋回平安里，王琦瑤告訴程先生決定把孩子留下來(lái)……

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見(jiàn)不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽(tīng)信其寵妃古兒別速意見(jiàn)，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開(kāi)敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺(tái)派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺(tái)除掉爭(zhēng)奪汗權(quán)的對(duì)手。鐵木真定婚后，根據(jù)當(dāng)時(shí)的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會(huì)，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機(jī)在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來(lái)報(bào)仇時(shí)捉住塔塔兒人，凡是高于車輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會(huì)議，企圖為其孫塔里忽臺(tái)爭(zhēng)奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對(duì)，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺(tái)各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺(tái)等也不敢公開(kāi)表示反對(duì)。