盧亞蒙與顧曼婷坐車(chē)出門(mén)，兩人發(fā)現(xiàn)一輛黑色轎車(chē)停在街邊，車(chē)上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認(rèn)為羅少卿極有可能已經(jīng)叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅(jiān)定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領(lǐng)日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門(mén)向分布在其它住處的同伴通風(fēng)報(bào)信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開(kāi)激烈槍?xiě)?zhàn)，小紅不幸中彈死在地上。法國(guó)警方駕駛警車(chē)趕了過(guò)來(lái)，皮連法不敢招惹法國(guó)警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國(guó)警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國(guó)人，最終將皮連法圍堵在轎車(chē)?yán)锩妗Ｎ魑才c法國(guó)代表在市政府談判，堅(jiān)稱(chēng)皮連法的行為屬于個(gè)人行為，與日方毫無(wú)關(guān)系。法國(guó)代表義正辭嚴(yán)指責(zé)西尾企圖推卸責(zé)任，顧父身為市長(zhǎng)，偏向西尾，閃爍其詞沒(méi)有為法國(guó)代表主持公道。法國(guó)代表怒不可遏，聲稱(chēng)會(huì)嚴(yán)懲皮連法為首的中國(guó)人，西尾沒(méi)有被法國(guó)代表嚇倒，揚(yáng)言對(duì)法國(guó)租界停水?dāng)嚯姟ｋp方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說(shuō)殷如豹加入共產(chǎn)黨，據(jù)可告情報(bào)，日

西尾釋放了羅少卿，意在置羅少卿于不義中。日方已經(jīng)對(duì)外宣布收降了羅少卿。盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨定然對(duì)羅少卿加倍提防。顧家興弄清西尾的意圖，擔(dān)心放虎不成被虎傷。羅少卿非尋常的地下黨員，面對(duì)日方制造的困難，他有可能想出應(yīng)對(duì)的辦法。盧亞蒙一行人將羅少卿和馬六俘到樹(shù)林中，馬六已被查出是日方派出的J細(xì)，賈齊開(kāi)槍殺害了馬六。羅少卿面無(wú)懼色，斬釘截鐵表示自己對(duì)得起所有戰(zhàn)友，否認(rèn)自己已經(jīng)歸降日方。顧家興帶隊(duì)趕了過(guò)來(lái)，襲擊盧亞蒙一行人，羅少卿與盧亞蒙趁亂逃走，盧亞蒙再次要求羅少卿說(shuō)真話，羅少卿一副問(wèn)心無(wú)愧的模樣，不愿意再辯護(hù)。盧亞蒙相信羅少卿的為人，曾幾何時(shí)，在她最迷茫無(wú)助的時(shí)候，是羅少卿給她黑暗的人生指引方向，引領(lǐng)她加入了共產(chǎn)黨，找到了活下去的目標(biāo)。她不相信身為導(dǎo)師的羅少卿叛變。事實(shí)說(shuō)明，羅少卿確實(shí)沒(méi)有歸降日方，地下黨員阿強(qiáng)在林中找到羅少卿，帶來(lái)了上級(jí)的調(diào)查結(jié)果，提醒盧亞蒙無(wú)需再懷疑羅少卿的忠誠(chéng)。盧亞蒙心頭大石落地，與羅少卿原路返回跟同伴們碰頭。眾人還不知道羅少卿已經(jīng)洗清了冤屈，盧亞蒙為了安全起見(jiàn)，沒(méi)有向眾人證實(shí)羅少卿依然忠于共產(chǎn)黨。馬六其實(shí)也對(duì)共產(chǎn)黨忠心耿耿，他在賈齊的算計(jì)下成了替死鬼，賈齊才是共產(chǎn)黨內(nèi)部

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來(lái)到山寨，對(duì)黑三曉以大義，黑三聽(tīng)從。梅松事后對(duì)劉顯蘭說(shuō)，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國(guó)民政府為了大通道的安全，派了高射炮來(lái)到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤(pán)江大橋。晴隆城里謠言四起，說(shuō)日本人要打來(lái)了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來(lái)到梅府，說(shuō)他是梅家大兒子梅山的同事。他對(duì)梅老夫人說(shuō)，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場(chǎng)昏倒。

顧曼婷無(wú)原無(wú)故嫁給皮連法，盧亞蒙與顧家興潛入洞房?jī)?nèi)，盤(pán)問(wèn)顧曼婷為何自愿嫁入皮家。顧曼婷是為了救出盧亞蒙三人，逼不得已才嫁給皮連法，她擔(dān)心說(shuō)出真相引來(lái)哥哥顧家興憤怒，任憑哥哥如何追問(wèn)，她始終不肯說(shuō)出嫁給皮連法的原因。皮連法隨時(shí)有可能進(jìn)房，顧曼婷逼走了盧亞蒙三人。盧亞蒙擔(dān)心殷如豹與顧家興產(chǎn)生沖突，要求兩人握手言和，一起想辦法除掉皮連法，為顧曼婷換回自由。皮連法喝醉了酒進(jìn)入洞房，發(fā)現(xiàn)顧曼婷攜帶一把匕首，顧曼婷是一柔弱女子，雖然手中握有防身利器，但她不敢襲擊皮連法。皮連法酒壯人膽，催促顧曼婷持刀進(jìn)攻他，顧曼婷硬起頭皮向皮連法沖去，將匕首扎入到皮連法的大腿上，皮連法無(wú)一絲疼痛感，面不改色在顧曼婷面前自夸，稱(chēng)自己混跡黑白兩道，經(jīng)歷了大風(fēng)大浪，區(qū)區(qū)一點(diǎn)腿傷不在話下。在皮連法的催促中，顧曼婷戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢拔掉匕首，去找繃帶為皮連法包扎傷口。橫山到日本料理店吃飯喝酒，西尾帶來(lái)了兩個(gè)女子陪橫山喝酒，橫山與西尾談?wù)撝袊?guó)的時(shí)局，他認(rèn)為日本已經(jīng)完全征服中國(guó)，西尾深謀遠(yuǎn)慮，認(rèn)為日本想要征服地大物博的中國(guó)難于登天。盧亞蒙回醫(yī)院上班，進(jìn)入羅少卿的辦公室，與羅少卿推心置腹談?wù)撝袊?guó)的時(shí)局。羅少卿沒(méi)有再在盧亞蒙面前隱藏自己是地下

美國(guó)人建好一個(gè)蓄水池，美國(guó)大兵約翰非常開(kāi)心，請(qǐng)來(lái)當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_(kāi)起了篝火晚會(huì)，就在大家熱烈慶祝時(shí)，王雅琴派手下向水池投毒，一個(gè)孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)一個(gè)裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說(shuō)，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因?yàn)橹挥兴麄兿矚g抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見(jiàn)警察和何麻子沒(méi)有打起來(lái)，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來(lái)見(jiàn)梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒(méi)有答應(yīng)。