Faith, Hope & Trick：新來的捉鬼者，新的大魔頭，Buffy新的愛情……還有一個我們的老朋友也回來了。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Becoming, Part One：Angel要舉辦祭禮，祭禮后，整個世界都將被吞入地獄；Buffy最終準備殺了他，但是當Willow發(fā)現(xiàn)了收回Angel靈魂的咒語時，她猶疑了。

Angel：Buffy和Angel的初吻，而她終于發(fā)現(xiàn)了他真正的身份。