鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺的出使無異于一場攻心戰(zhàn)，它使王汗陣營發(fā)生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動和整軍備戰(zhàn)的時機(jī)！札木合等人對王汗不滿，密謀兵變，被王汗發(fā)現(xiàn)，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實行突然襲擊，鐵木真被迫將營地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉(zhuǎn)移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮(zhèn)海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領(lǐng)共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創(chuàng)業(yè)史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發(fā)動進(jìn)攻。 王汗內(nèi)部進(jìn)一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。

王琦瑤搬到平安里，一個人出出入入的吸引眾人的目光，閑人好奇談?wù)撍趺礇]有男人。王母也正在為這件事發(fā)愁呢，王母極力說服了王琦瑤去相親。嚴(yán)師母來到康家，康明遜帶著兩個妹妹外出游玩，康父從廠里回來正在為康明遜的將來與廠里的事情發(fā)愁呢，嚴(yán)師母在之間調(diào)解著。留在國內(nèi)蔣莉莉開始在紗廠工作了，當(dāng)莉莉去找程先生時，也遇到王琦瑤，兩人冷言相對，從瑪麗那里得知，程先生已經(jīng)下鄉(xiāng)到江西農(nóng)村去了……

片場事件過后，王琦瑤在程先生的鏡頭里卻情形大異，其中一張還用在《上海生活》的封面上，把王琦瑤變成了名人，師生皆知，眾人激動，惟有王母，揣度程先生的心思表現(xiàn)冷淡。出于對蔣家排場的好奇與王母對蔣家的激動，王琦瑤到蔣家赴約。程先生也應(yīng)邀前來。當(dāng)天晚上商量賑災(zāi)，蔣太太推薦王琦瑤為上海小姐候選人，程先生也勸王琦瑤參加競選上海小姐，兩人關(guān)系融洽暗藏激情。王父堅決不答應(yīng)王琦瑤參加競選上海小姐，更不同意她住進(jìn)蔣家。王母被王父的態(tài)度激怒。王父對于王琦瑤的遠(yuǎn)大前程的希望，以及自己由于沒有發(fā)達(dá)而遭到太太的擠兌而氣結(jié)時，在公司同事許先生的慫恿下，也動了做投機(jī)生意的心。……

嚴(yán)小弟要出國讀書。薇薇傷心。嚴(yán)小弟安慰薇薇，答應(yīng)帶她去見康明遜，康明遜看見薇薇，吃驚。康明遜詢問王琦瑤的情況，薇薇大大咧咧講述媽媽以及程先生的生活。康明遜感慨。王琦瑤接到康明遜的電話，答應(yīng)見面，康明遜端詳美麗依舊的王琦瑤，起慚愧之心。王琦瑤告訴了薇薇事實的真相，薇薇知道自己的身世后，哭著找嚴(yán)小弟說出自己的身世。嚴(yán)小弟勸慰薇薇，薇薇不能接受康明遜是她爸爸的事實，薇薇跑來，與正向許嬡嬡攤牌的康明遜亂吵一氣……

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術(shù)赤臺。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。