田六子用計搞到了小林的獵槍，小林大發(fā)雷霆，讓崗村盡快破案，崗村讓苗莊的保長朱三發(fā)現(xiàn)獵槍立刻報告。李九聽到大家對劉洪的贊揚很不服氣，半夜偷了小林的馬向大家炫耀，小林火上澆油，下令捉拿李九。經(jīng)過朱三介紹，劉洪決定把微山湖作為根據(jù)地，為了聯(lián)合島上的國民黨崔團，游擊隊要爭取大地主高敬齋，高敬齋是殺害芳林的兇手，為此，劉洪和芳林嫂出現(xiàn)了矛盾，經(jīng)不住母親的勸說，芳林嫂跟著朱三去相親，劉洪追上了芳林嫂，兩人的感情有了突飛猛進的發(fā)展。

申宏利帶人前去空投地點接受軍需品，沒想中了日軍的埋伏，申宏利嚇得狼狽逃竄，日軍將軍需物資截獲，申宏利和呂樹森逃到觀音洞準備稍事休息，眼看日軍就要追上來，申宏利無奈，只好接受呂樹森建議，向范筑先發(fā)報求援。范筑先讓凌鯤鵬把欒小三抓來，欒小三得知因為自己砸了報社，范筑先要以軍法處置他，便苦苦哀求凌鯤鵬給自己支招，欒小三聽從了他的建議，來向范筑先負荊請罪。范筑先氣得對他大發(fā)雷霆，命他給嚴銘道歉，并扣了他了軍餉，罰他關(guān)禁閉，讓他每天必須向凌鯤鵬學(xué)認十五個字，欒小三不想學(xué)習(xí)，一心只想被罰打軍棍，姚郁光向范筑先建議，可以暫停欒小三的職務(wù)，讓他去幫廚，掃廁所。此時，申宏利從魚山發(fā)來電報，讓范筑先前去救援，欒小三很生氣，申宏利沒給他們發(fā)過錢和槍支彈藥彈，覺得不應(yīng)該去救他，但范筑先卻認為申宏利是自己的上司，救他也是職責(zé)所在，決定先放了欒小三，讓他戴罪立功。姚郁光和范筑先建議，借營救申宏利的時機，圍魏救趙，還可以暗度陳倉，讓十六支隊包圍東阿，制造進攻的假象，借機牽制日軍，為衛(wèi)戍營和二支隊爭取時間，等他們到達魚山，兩方面同時發(fā)起進攻，既能一舉拿下東阿，也能重創(chuàng)魚山，圍剿日軍，從而救出申宏利。范筑先命欒小三率隊

范筑先決定在城外的荷花亭與共產(chǎn)黨的干部見面，他不要槍支彈藥，只想要政工干部幫助管理自己的隊伍。韓復(fù)榘因為擅自放棄濟南而被蔣介石處決，并派申宏利接替他省委主席的職務(wù)。范筑先得知韓復(fù)渠被處決，他很傷心，又替他惋惜。范樹黎指責(zé)韓復(fù)渠臨陣脫逃，是罪有應(yīng)得，范筑先卻很理解他的苦衷，他擔(dān)心黃河被日軍炸開，整個濟南城就毀于一旦，他警告范樹黎不要隨波逐流，妄下評論。第二天，張翰帶著范筑來到約見地點，看到姚郁光，他很吃驚，其實，他早就知道姚郁光是共產(chǎn)黨。姚郁光決定與他坦誠相見，范筑先告訴姚郁光國共兩黨簽訂了雙十二條約，因此他可以光明正大地和共產(chǎn)黨合作，但國共兩黨之間的積怨太深了，他只希望兩黨之間能少點摩擦多些合作。姚郁光直言不諱地表示，共產(chǎn)黨和范筑先的合作目的只有一個，就是打擊日本侵略者，除此之外，沒有任何條件。他對范筑先一直來的所作所為很感動，毛澤東也夸對范筑先是個非同凡響的人，黨組織非常重視范筑先所提出的需要優(yōu)秀政工干部的意見。最后，姚郁光激動地表示堅決與范筑先不離不棄，生死與共。范筑先在考慮如何安置新來的政工干部，張翰前來告訴他組織上已經(jīng)選好優(yōu)秀的政工干部在延安集合，過幾天就可以到達聊城。范筑先決

汪金良覺得當(dāng)務(wù)之急就是讓蔣介石給他們補給，范筑先統(tǒng)計了各營武器彈藥的情況，他同意汪金良的建議應(yīng)該發(fā)電報，還要發(fā)一篇堂邑大捷的報道給全國的報社，以此喚起和鼓舞廣大軍民的抗日斗志。范筑先覺得張翰的提議很正確，人無遠慮必有近憂，一定要做好長期抗戰(zhàn)的準備，他還想籌資建養(yǎng)濟所，汪金良又提出反對意見，覺得日軍很快會打來，建養(yǎng)濟所沒有必要，范筑先卻認為，戰(zhàn)士們只有沒了后顧之憂，才能更好的上戰(zhàn)場殺敵。這時候，凌鯤鵬拿來錢交給范筑先，他讓張翰把沒收的仙云煙館改造為養(yǎng)濟所，把無人贍養(yǎng)的老人以及犧牲戰(zhàn)士的父母都接過去，還準備宴請聊城的名流，讓全社會都參與此事。同時又把政訓(xùn)處改為政治部，與司令部平級，任命張翰為政治部主任，姚郁光為副主任，讓他們盡快拿出宣傳，鼓動民眾抗戰(zhàn)的基本方略，讓聊城的百姓和官兵得知為什么打仗，為誰在打仗。汪金良又一次強烈反對，要覺得應(yīng)該先向上級請示再做決定，范筑先嚴厲地拒絕了。張翰興奮地將這個消息告訴了徐隊長，他要向上級匯報，盡快制定出抗戰(zhàn)的方略。此時，汪金良對文魁大發(fā)雷霆，并對范筑先提升張翰職務(wù)的事是牢騷滿腹，文魁建議他將此事電告呂秘書長。范筑先接到呂秘書長興師問罪的電報，他猜到是有人

增加了護送車，游擊隊員們根本無法靠近靠近火車，王強想出了一個妙計。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍妮也如愿成了彭亮的新娘。國民黨來下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來做了人質(zhì)。松尾庇護偽軍，被劉洪當(dāng)場抓住，小林啞口無言。山本山窮水盡，命令軍隊向國民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"