蘇眼鏡來電話，催志豪盡快完成某項目工作，以保障一線需要。家里奕博病了，志豪執拗地非不讓吃西藥，向個中醫醫生一樣抓方配藥，家里人都有些不相信，第二天奕博的病完全好了。 志豪親自開會抓人才，他來到了香茗的學校，看中了一個默默無聞的工程師老金。大倫找到香茗談心，原來上層要調人搞新編京劇集體創作，大倫拒絕了，得罪了領導。香茗勸大倫不要向志豪一樣死心眼，大倫還是一根筋的和香茗理論。雪凌到領導那里主動承認錯誤，路上看到大倫和香茗在街邊散步心生疑團。志豪用道理說服香茗調用工程師老金，其實香茗早就幫他跑好了教委的批文。 回到家中，雪凌因為調動創作的事情和大倫爭論起來，提起他和香茗散步更是火上心頭，大倫非常失望。 老金要蓋章的正式文件，志豪以最快速度辦好手續，讓老金安心工作。香茗不太滿意志豪一心只為工作，一貫嚴肅的志豪并沒有忘記香茗的生日，送給她一只正宗歐米茄手表，香茗幸福的笑了。 雪凌想用周總理接見的照片替換大倫桌上的戰友的照片，二人又吵了起來，雪凌拿起當年大倫的牛皮水壺，扔給大倫，大倫氣的說不出話。 志豪向香茗的學校要幾間房子工作，香茗開玩笑的向志豪要蓋章文件，工作上香茗全力配合志豪。志豪兩天沒去練

何爽為了要回梁塵的日記本又和老梁發生了爭執，老梁態度強硬的讓何爽少管他們家的事。為了梁塵，何爽決定撬開老梁的抽屜，強行拿回日記本，何曼見攔不住何爽，只好把抽屜鑰匙交給了何爽。此時在學校里，梁塵為了維護弟弟梁凡和高年級的同學單達打了起來，并因情緒激動咬了攔架的陸校長，生氣的陸校長一個電話把老梁從工廠叫了過來。回到家，老梁關起門照死了打梁塵，梁塵認為自己沒錯，堅決不承認錯誤。門外老舒等人急成一團，何爽情急之下用棍子打破了玻璃，沖進去把梁塵救了下來，卻不想梁塵對她的好意完全不領情。夜晚，梁塵一個人坐在門檻上看《水滸》，老舒的女兒兆欣將三個嶄新的玩偶交給他，告訴他這是何爽買回來的，梁塵嘴硬的讓他們把東西拿走，此時何爽出現將梁塵的日記本還給了他，梁塵終于被感動了，與何爽言歸于好。老舒為了追求何爽，每天換著花樣的給她送吃的，還幫著她一塊氣老梁。何爽在表示感謝的同時明確地告訴老舒，之前那場訂婚酒就是一場戲，她和老舒絕對不可能！老舒嘴上應著，但仍費盡心思的想著法子。同院的老馬看在眼里，不由嘆息不已。看到老舒的兒子兆遠學小提琴，梁塵也跑去跟著湊熱鬧，這都被何爽看在眼里，她尋思著也讓梁塵學一學，為此她不僅

大家都為這對革命情侶的結合高興，大倫不停地拉著胡琴以演示他內心復雜的感情。志豪知道第二天自己即將有重要任務，將香茗托付大倫照顧。香茗早已知道志豪即將上戰場，志豪這才知道原來是領導下命令，催著他倆分別前結婚。二人依依惜別。 苑志豪原來是被派去任軍工廠廠長，司令命令志豪和蘇眼鏡在最短時間內建成分區軍工廠。志豪起初不愿意撤離前線，后與司令協商工廠建成后再返回部隊。部隊伏擊敵人車隊，志豪特意保留敵人卡車，敵人從車旁沖過去，他還在車里專心致志地研究如何啟動。老夏和大倫為救志豪勇猛擊退敵人，志豪終于發動卡車帶著部隊撤退。老夏為志豪搶卡車而犧牲戰士的行為極為憤怒，志豪則解釋獲得發動機的意義就在于制造重武器，減少傷亡，提升部隊的作戰能力。志豪在兵工廠內勤奮學習研究，攻克著一個個技術難關，他研究的烈性炸藥包更新了火藥，威力更大了，敵人的碉堡一個個上了天。軍工廠成績卓著，司令給予志豪記一等功。 村干部因為叛徒接連犧牲，日軍又開始了聯合掃蕩，白蓮（香茗）懷著身孕與紅霞緊急撤退。

大倫告別老鄉，只身回到鄒家，家人四散分離，大倫恨死了鄒經國，在紅霞苑菁墳前痛哭，發誓要給她報仇。在路上大倫遇到戲班的三舅，三舅說鄒經國已經被除J隊處死，昏昏沉沉的上了戲班的車，他向三舅哭訴著內心的苦悶。 偽保長和日本兵檢查戲班，三舅謊稱大倫是三徒弟，已經超脫的大倫唱起戲，眾人信以為真。大倫依然想去找部隊，三舅勸他，部隊已經轉移了，何況就算現在找到部隊，他自己的情形肯定沒法說清楚，還不如跟他學唱戲。大倫內心苦悶，選擇了丑角。大倫認真的學矮子功，不言不語，壓抑自己。戲班其他人看不起他，他仍然忍辱負重，想起曾經在戰場上奮勇殺敵，曾經的戰友、死去的紅霞苑菁、生死與共的白蓮柏香茗……感慨萬分。在學戲的過程中，與三舅的養女雪凌惺惺相惜。 志豪拉著胡琴，悲傷的調子連魏政委都聽出來了。眾人想起大倫，他已經“犧牲”整三年。

大家都有些愕然。志豪夜里獨自翻看《共產黨宣言》，內心波瀾起伏，但依然堅定著革命的信念。魏干事和劉隊長很看重大倫，大倫雖然表現與領導很近乎，但時時刻刻再維護著志豪和香茗。 在晚上的學習會上，魏干事拿出一封檢舉信說志豪的父親任偽保長、志豪妹妹是被除J隊處決的，志豪無法解釋清楚，第一次流下眼淚……他被隔離。在廚房工作期間，與魏干事發生口角被關了禁閉。 香茗向劉隊長說明情況，大倫終于鼓足勇氣向魏干事、劉隊長說明，叛徒其實是他的養父鄒經國，眾人笑而不信，大倫激動地斷指以示其清白、說的是實話。香茗知道大倫背負了太多冤屈，志豪質問大倫為什么不早說清事實，斷指也不能救回苑菁。大倫只是內疚，說是鄒家欠苑家的。魏干事、劉隊長等終于明白了，對大倫另眼相看，在會上嚴肅批評大倫。老夏、吳品三等也在背后議論他。 上級要求緊急調用兩名有戰斗經驗的同志支援，志豪自認為自己一定會被選中，做好一切準備與香茗告別。