毛澤東在會昌調(diào)查研究和指導(dǎo)工作。他了解到南線陳濟棠與蔣介石矛盾重重，欲將紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的突破口選在南線；他深入群眾，組織游擊隊打入被粵軍占領(lǐng)的筠門嶺做工作，宣傳紅軍的主張。此時，中央打來電話要毛澤東立即回瑞金。 周恩來提議在政治局會議上傳達共產(chǎn)黨國際同意紅軍轉(zhuǎn)移的指示。受到李德、博古的反對。在政治局會議上，李德、博古否定了毛澤東向湖南中部轉(zhuǎn)移，調(diào)動江西敵人至湖南消滅的意見，遂成立了以李德、博古、周恩來為首的三人團，秘密實施長征前的準(zhǔn)備工作。周恩來籌劃組建中國工農(nóng)紅軍北上抗日選遺隊和紅六軍團退出湘贛邊界向湖南中部挺進的計劃；委托毛澤東編寫《游擊戰(zhàn)爭》的小冊子；秘密接觸南天王陳濟棠的幕僚，為紅軍戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移創(chuàng)造有利條件；巧妙地為鄧小平安排工作。同時，他還說服李德、博古允許毛澤東一起轉(zhuǎn)移。

為了干部作風(fēng)問題，焦裕祿去張營公社找老洪跟他擺事實講道理。過年了，焦裕祿家只能吃玉米面的饅頭和熬白菜，兒子國慶抱怨沒有肉吃，焦裕祿教育他要吃苦耐勞。焦裕祿和徐俊雅去老洪家拜年，老洪看到是他不開門，兩個人只好離開去李明家。焦裕祿又到了爪營公社梁大爺家看望，吃起了要飯要來的百家干糧。”聽梁大爺說起機耕隊的驕橫作風(fēng)，他拉著公社干部去了機耕隊。

蔣介石委任湘軍何鍵為追剿司令，薛岳為追剿軍前敵總指揮，共商追堵紅軍在湘江會戰(zhàn)的作戰(zhàn)方案。薛岳告知何鍵，為使桂系白崇禧全力支持，委派追剿軍第一路軍司令劉建緒南下游說。紅軍攻下了道縣，毛澤東更加焦急，決定由洛甫說服“三人團”千萬不要過瀟水紅軍先頭部隊于11月27日準(zhǔn)時渡過湘江。然而，桂系白崇禧為了保護廣西地盤，在湘江南岸布置了專門攻擊紅軍后衛(wèi)部隊的作戰(zhàn)計劃。數(shù)萬紅軍的生命危在旦夕。李德、博古等一次又一次地否決毛澤東、彭德懷等同志的正確建議，1934年11月25日主力紅軍在“突破敵人第四道封鎖線，渡過湘江”的命令下，在湘江與國民黨軍隊展開了浴血奮戰(zhàn)。桂系白崇禧在蔣介石數(shù)度電令之下，為避免蔣介石的中央軍深入桂北，下令向紅軍發(fā)起進攻。我紅一、三軍團頑強作戰(zhàn)，給敵人以重創(chuàng)，但也付出發(fā)慘重的代價。為確保中央縱隊左右翼的安全，彭德懷和楊尚昆親臨五師陣地督戰(zhàn)。并電請中央縱隊和軍委縱隊快速過江。

周恩來與朱德共同研究過江方案。為了加快行軍速度，中革軍委命令：必須扔掉一切不必要的壇壇罐罐。毛澤東在行軍中以祠堂為話題，與王稼祥、洛甫談?wù)摴伯a(chǎn)黨人必須立一條規(guī)矩，任何人不得利用手中的權(quán)力嚇唬同志，更不允許拿瞎話當(dāng)真話，欺騙同志，愚弄百姓。在湘江橋頭，周恩來用嘶啞的聲音指揮紅軍冒著敵人的炮火快速過橋。在中革軍委的指揮所里，葉劍英報告了指揮員們分散到各個戰(zhàn)場情況。李德要求恢復(fù)部隊建制。博古要李德面對現(xiàn)實。周恩來一直堅持在湘江東岸的渡口，指揮部隊搶渡。當(dāng)他看到毛澤東大步走來時，立即迎上去，請他迅速過江。毛澤東說：咱們一起過江！周恩來說：我還要在后面交待任務(wù)。毛澤東以無比悲痛的心情閱讀著前線戰(zhàn)報，毛澤東從朱德那里得知，李德還要處分那些活著回來的同志，無比憤慨地要去討個公道！從李德的槍下救出了周團長。渡過湘江后，紅軍的處境仍然極端危險。這時，蔣介石已判明紅軍的意圖，有通往湘鄂西的路上部署了重兵，準(zhǔn)備在這里圍殲紅軍的主力。主力紅軍渡過湘江之后，整個隊伍已由8萬多人銳減到3萬多人。博古拿著一支手槍似準(zhǔn)備自殺。遂被聶榮臻勸阻。

李德因共產(chǎn)國際不同意他以毛澤東、周恩來赴蘇養(yǎng)病為名，實將毛、周從蘇區(qū)調(diào)走的建議而惱怒。他粗暴地對待燒開水的戰(zhàn)士，受到總參謀長劉伯承的嚴(yán)厲批評。毛澤東就要去往于都為紅軍突圍轉(zhuǎn)移進行實地考察了。已有身孕的賀子珍默默地為毛澤東整理行裝。中華蘇維埃中央人民銀行行長毛澤民用自己僅有的兩塊銀元為侄子小毛買糖。為妥善保管紅軍的秘密金庫，毛澤東提出：分散管理，多留些給蘇區(qū)部隊的原則。李德霸道地免去了劉伯承總參謀長的職務(wù)，周恩來借機安排劉伯承為紅五軍團參謀長。副總參謀長葉劍英接替總參謀長職務(wù)，實施轉(zhuǎn)移方案。正在這時，機要參謀報告：陳毅同志在前線負了重傷……