"一九三七年七月，盧溝橋事變后，日本政府迅速向華北增兵，擴(kuò)大侵略戰(zhàn)爭(zhēng)。七月底攻占北平和天津，十月初，侵華日軍沿津浦南犯侵入山東，由于韓復(fù)鉅率部難逃，日本很快便占領(lǐng)了山東全境，至此山東的老百姓從此過(guò)上了水深火熱的生活。王官莊村在膠東半島的一個(gè)小山村，村里的農(nóng)民馮仁義和馮德強(qiáng)像往常一樣在田里犁地，犁頭不小心壞掉了，于是馮仁義去找打鐵的馮老七修犁頭，馮德強(qiáng)獨(dú)自一人在地里繼續(xù)干活。而這個(gè)時(shí)候王官莊村來(lái)了一群不速之客，鄉(xiāng)治安隊(duì)長(zhǎng)王竹帶人來(lái)王官莊村收保安費(fèi)，王竹橫行鄉(xiāng)里，無(wú)惡不作，靠的就是他的老子王唯一是鄉(xiāng)長(zhǎng)，而父子倆后面則是日本人，是名副其實(shí)的大漢J。王竹帶人來(lái)到馮老七家收保安費(fèi)，馮老七性子倔，不肯交，王竹差點(diǎn)跟馮老七動(dòng)了槍，幸好這時(shí)馮仁義趕來(lái)，苦苦求情下，王竹這才作罷離開。王竹離開馮老七家，路上碰到了去給馮家父子送飯的馮德強(qiáng)的妹妹娟子，娟子長(zhǎng)得很好看，王竹惦記很久，可是娟子性子烈，根本不甩王竹，沒想到王竹獸性大發(fā)，直接將娟子擄到地里想要侮辱她。王杏莉跟著自家的忠仆長(zhǎng)鎖叔從縣城里回來(lái)了，她從小便喜歡馮德強(qiáng)，于是一回來(lái)便去地里找德強(qiáng)，而這個(gè)時(shí)候同村的村民趕來(lái)告訴馮德強(qiáng)，王竹要侮辱娟子，馮德強(qiáng)立刻沖

王柬芝常到團(tuán)部噓寒問(wèn)暖，這天又執(zhí)意請(qǐng)老號(hào)長(zhǎng)到家里喝酒，老號(hào)長(zhǎng)推辭不過(guò)被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會(huì)今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過(guò)冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動(dòng)，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長(zhǎng)向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長(zhǎng)。 于得海團(tuán)長(zhǎng)在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說(shuō)有位部隊(duì)同志約見，星梅來(lái)到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長(zhǎng)。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說(shuō)服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問(wèn)候。

劉毓生行刺失敗，落在了高云飛的手中，從劉毓生口中得知背后主使乃是吳粵白和羅秋燕，高云飛暗自盤算日后復(fù)仇計(jì)劃。高云飛將劉毓生虐殺剝皮后制成人皮鼓，并迫使蕭紫云親自捶鼓明志，經(jīng)此之后，蕭紫云神智更為瘋癲，高云飛見此悲恨交加。吳粵白得知?jiǎng)⒇股篮螅_始接近劉毓生的姐姐喬其，意圖利用喬其的仇恨變成自己對(duì)付高云飛的另一把冷槍，而一直妄圖接近高家的亞歷山大得知高云飛需要武器，于是在于藍(lán)芯的周旋下，結(jié)識(shí)一個(gè)名叫麥克的神秘人物，他可以提供亞歷山大所要的東西，條件是要求亞歷山大盜取軍校的行動(dòng)計(jì)劃書。向劍鋒發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)喜歡上羅秋燕，但是卻又不能忘恩負(fù)義去傷害兄弟高云飛，兩難之下，他只有借酒消愁。昆叔將酒醉的向劍鋒帶回紅袖招卻遇上了舊識(shí)芳芳，昆叔從芳芳口中得知一個(gè)驚天秘密：向劍鋒乃是江月的私生子。

在軍閥混戰(zhàn)中，大少爺王家壁死于非命，尸體被運(yùn)回家鄉(xiāng)。王家哭天搶地，設(shè)置靈堂重祭，老太太哭得死去或來(lái)。深夜，王柬芝在母親及其相好木匠馮仁義幫助下從后門出逃。月黑風(fēng)高，母親和仁義帶王柬芝在荒野里狂奔，忽遇響馬柳八爺劫道，將王的金條、戒指、懷表等貴重物洗劫一空，母親待響馬離開后將藏匿的銀圓送與王作盤纏，三人惜別。光陰荏苒，王柬芝的新娘在丈夫離家出走后心境漸漸平息下來(lái)，寂寞的目光漸漸落在淳樸憨厚、身強(qiáng)力壯的長(zhǎng)工王長(zhǎng)鎖身上，終于勾搭成奸，并趁王柬芝探親后生下女兒杏莉。母親與仁義在漂泊流浪中結(jié)為患難夫妻，兩口子流血流汗，辛勤勞作，勉強(qiáng)支撐起一個(gè)多子女的窮家。十幾年后，他們攜兒帶女回到王官莊，又與惡霸地主鄉(xiāng)長(zhǎng)王唯一相遇。沒過(guò)多久，平靜的生活即被粉碎。母親的大女兒娟子已出落成十六歲的大姑娘，被王唯一看中并在光天化日下調(diào)戲，大兒子德剛?cè)虩o(wú)可忍奮起反抗，將王毆至重傷，闖下大禍。 仁義夫婦強(qiáng)迫兒子女兒連夜逃命，從此杳無(wú)音信。身任鄉(xiāng)長(zhǎng)的王唯一私設(shè)公堂，將馮仁義活活吊死在王家大院，棄尸荒野，馮家家破人亡，母親等待著報(bào)仇雪恨的那一天。 抗戰(zhàn)伊始，日本人占領(lǐng)膠東，惡霸地主王唯一投賣國(guó)投敵當(dāng)上偽鄉(xiāng)長(zhǎng)，成為遠(yuǎn)近聞名的大

何立找到余其揚(yáng)希望放了三爺五爺，幾個(gè)兄弟一繼續(xù)并肩而戰(zhàn)，為國(guó)家利益而戰(zhàn)。但是余其揚(yáng)并不為何立的勸說(shuō)所動(dòng)，兩人出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí)。李玉告訴何立自己懷孕的事情，并且在辛荔荔生日這天陪李玉一同去吃辛荔荔的生日大餐。這個(gè)時(shí)候余其揚(yáng)帶人抓走了何立，并且在糾纏中傷及辛荔荔，使及稱為植物人。江邊，余其揚(yáng)動(dòng)情的讓何立離開上海，何立為了工友的利益堅(jiān)決不從，走上絕路的余其揚(yáng)最終槍殺了何立。筱月桂和三爺五爺商量，決定對(duì)付余其揚(yáng)。他們決定用江湖最古老的方式對(duì)決，誰(shuí)贏了，誰(shuí)就贏得了浦江商會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。