紀(jì)曉嵐在戲院又見到酷似杜小月的戲子，紀(jì)曉嵐被臺上的表演所吸引，不由自主的走上臺，對戲子問寒問暖，臺下的人把紀(jì)曉嵐轟出戲院，這都被在暗處的和珅看在眼中，和珅打探消息得知這個(gè)酷似杜小月的戲子名叫柯云。 和珅夜請夏德赫，詢問杜小月的夫媚何文遠(yuǎn)一案，并暗示夏德赫除掉何文遠(yuǎn)，以除后患。紀(jì)曉嵐在和珅門口遇見形跡可疑的夏德赫，并勸告夏德赫不要輕易聽信別人的話而做傻事。 太和殿上，皇上提到何文遠(yuǎn)和難民的案子，言外之意何文遠(yuǎn)只是臨時(shí)收監(jiān)，有翻案的機(jī)會(huì)，和珅頓起殺心。 和珅在南書房把在戲院看見的一幕告知皇上，乾隆覺得有趣，也打算去戲院湊湊熱鬧。在戲院門口，乾隆、和珅遇見了被攔在門外的紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐略施小計(jì)，最后與乾隆、和珅一齊進(jìn)入戲院。 三人被柯老板的的表演所感動(dòng)，看完戲，三人捧角把和珅身上所有值錢的物件扔到臺上，和珅有苦難言。乾隆欲會(huì)一會(huì)柯老板，結(jié)果被戲班的人擋在外面，紀(jì)曉嵐硬闖被摔在地上。 乾隆決定在和府辦堂會(huì)，和珅命劉全去請，劉全狐假虎威結(jié)果碰了釘子，和珅只好親自出馬。見到柯老板后，和珅稱并非堂會(huì)而是以戲會(huì)友，柯老板提出條件，和珅忍痛接受。 和珅破財(cái)，拿出銀兩周濟(jì)難民，柯老板這才答應(yīng)去和府唱戲，和珅

皇上謊稱自己身體不適，而數(shù)日不動(dòng)身，紀(jì)曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計(jì)，稱越不讓朕去，朕越要去探個(gè)究竟，并且即日起程，紀(jì)曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發(fā)慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進(jìn)城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進(jìn)度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時(shí)間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀(jì)曉嵐到處指指點(diǎn)點(diǎn)，找出各種疑點(diǎn)，但都被和珅想方設(shè)法打了圓場，進(jìn)入忠義祠后，紀(jì)曉嵐發(fā)現(xiàn)有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經(jīng)見過祥瑞的老鄉(xiāng)二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀(jì)曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結(jié)果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀(jì)曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀(jì)曉嵐、和珅上山尋找，結(jié)果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時(shí)，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災(zāi)情慘重。紀(jì)曉嵐適時(shí)而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報(bào)告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀(jì)曉嵐與陸琳瑯遠(yuǎn)行城外，驚見大批災(zāi)民；翌日乾隆謂獲報(bào)山東無災(zāi)，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀(jì)曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災(zāi)民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀(jì)曉嵐學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀(jì)曉嵐轉(zhuǎn)送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關(guān)重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經(jīng)，一個(gè)月不見人云云。

和珅、紀(jì)曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀(jì)曉嵐聽不進(jìn)去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀(jì)府看紀(jì)曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀(jì)府鬧鬼的事，杜小月有點(diǎn)害怕，和珅不為所動(dòng)，還譏笑杜小月。 紀(jì)曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀(jì)曉嵐把和珅的產(chǎn)業(yè)一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀(jì)曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀(jì)曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結(jié)果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養(yǎng)傷。 芊芊偷看紀(jì)曉嵐寫的鬼故事被和珅發(fā)現(xiàn)，芊芊以為和珅是紀(jì)曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯(cuò)就錯(cuò)，以紀(jì)曉嵐自居。 紀(jì)曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因?yàn)楹瞳|是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀(jì)曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續(xù)寫故事，這時(shí)杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀(jì)曉嵐的工作，紀(jì)曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的

滿漢不平 苦無家珍 紀(jì)曉嵐和珅二人為爭論滿漢不平，往南書房面圣，卻見乾隆望畫感慨，滿眼淚光。紀(jì)曉嵐決意要乾隆為馮海一案流淚，返家卻苦無一件可送乾隆的珍稀之物，抱怨之下復(fù)為琳瑯一言驚醒。 乾隆為找珍品外游，撞見屬意漢玉；卻因?yàn)榇宋锬藙e人嫁妝，要物就要連人，令他卻步。六部謹(jǐn)見，乾隆明言不聽?wèi)?zhàn)報(bào)，好事就報(bào)，和珅見狀獻(xiàn)上古畫，紀(jì)曉嵐則獻(xiàn)上似蛋非蛋似石非石的小玩意，終搏得與和珅同審。二人親審期間竟誓言要打倒對方。另一方面，乾隆言談令賽金花誤會(huì)，本欲設(shè)計(jì)強(qiáng)搶的意圖被識破，更不慎被意外打傷。紀(jì)曉嵐與和珅被夜傳入宮面圣，受命要處理城南胭脂鋪一事，乾隆卻不直言所為何事，教二人摸不著頭腦。 紀(jì)曉嵐為問胭脂一事罕有地大獻(xiàn)恩勤，琳瑯分析乾隆應(yīng)看上賣胭脂的人，更推測應(yīng)是大美人，復(fù)又不安，要與杏兒同往一探究竟。和珅先至胭脂鋪，滿以為會(huì)是個(gè)大美人，卻見濃妝艷抹的賽花紅，以為乾隆品味越來越差。