鐵木真率軍回斡難河老營(yíng)，帶新納雙妃拜見(jiàn)母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對(duì)合答安協(xié)助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時(shí)，又十分感動(dòng)。合答安勸孛兒帖接受兩個(gè)新妃。 離開(kāi)鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)等在札木合的挑動(dòng)下歸附王汗。鐵木真與王汗聯(lián)兵進(jìn)攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對(duì)方大將率軍追擊王汗，結(jié)果王汗反而被對(duì)方打敗。鐵木真以德報(bào)怨，派四杰援救，使王汗轉(zhuǎn)危為安。王汗感謝鐵木真的無(wú)私相助，將鐵木真及四杰等主要將領(lǐng)邀請(qǐng)到其駐地黑林設(shè)宴答謝。

"一九四三年，故事是從片場(chǎng)開(kāi)始的，王琦瑤，十六歲的女中學(xué)生，答應(yīng)了好朋友吳佩珍的邀請(qǐng)，一起去了片場(chǎng)玩，明星的簽名沒(méi)要著，卻得到了片場(chǎng)導(dǎo)演楊飆的試鏡機(jī)會(huì)。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺(jué)察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經(jīng)驚艷，激動(dòng)地恭喜楊飆發(fā)掘了一顆新星。試鏡頭的經(jīng)歷就這樣結(jié)束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補(bǔ)償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災(zāi)募捐會(huì)上，蔣莉莉?qū)τ谕蹒幜硌巯嗫矗_(kāi)始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫(xiě)了一封信，表示對(duì)王琦瑤的好感，邀請(qǐng)王琦瑤去出席她的生日派對(duì)……

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說(shuō)術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門(mén)親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營(yíng)地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺(jué)。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬(wàn)的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

蔣太太的姐妹聚會(huì)如期舉行，英倫歸來(lái)的二姐對(duì)于中式菜肴贊不絕口，眾人也對(duì)其大加贊賞。王琦瑤為了報(bào)答蔣家，把治理蔣家的責(zé)任義不容辭擔(dān)當(dāng)起來(lái)。 評(píng)選上海小姐已經(jīng)進(jìn)入倒計(jì)時(shí)，蔣家氣氛熱烈緊張。蔣太太催促裁縫趕工，程先生引薦報(bào)館記者來(lái)采訪王琦瑤。蔣莉莉忙里忙外，因?yàn)槌滔壬木壒剩那榫w也變得歡快。更是極其殷切地祈禱。讓王瑤瑤力拔頭籌。而程先生來(lái)到蔣家，適逢王琦瑤不在。程先生略微感覺(jué)遺憾。沉溺于自己的情緒里的蔣莉莉，卻沒(méi)有覺(jué)察程先生的異樣……

1216年，成吉思汗派500人的商隊(duì)到一西方大國(guó)去經(jīng)商。此國(guó)邊將海兒汗見(jiàn)財(cái)眼紅，誣蔑這些商人是J諜，下令逮捕所有商人，只有朵歹千戶一人幸免于難。成吉思汗派者別、郭寶玉率軍進(jìn)攻西遼，篡奪了西遼王位的屈出律很快失敗，被當(dāng)?shù)匕傩諄y棍打死。者別等人在回軍路上與那個(gè)西方大國(guó)國(guó)王率領(lǐng)的軍隊(duì)發(fā)生一場(chǎng)沖突。