就在警察要強(qiáng)行帶走小五郎時(shí)，柯南在機(jī)械室和浜田的尸體上發(fā)現(xiàn)的有力證據(jù)幫他洗清了嫌疑，而目前最有可能殺人的就是上原，當(dāng)大家要暗中逮捕上原時(shí)，木下出面說自己去勸他自首，五分鐘后，屋內(nèi)響起槍聲，上原射傷木下逃跑。柯南重新回到竜神號調(diào)查并和鈴一起進(jìn)入海軍山洞，卻在這里發(fā)現(xiàn)上原的尸體……

柯南注意到這些音符并將其解讀，這時(shí)，當(dāng)?shù)氐睦暇煺f倉庫里有麻生圭二留下來的樂譜，這種重要線索柯南自然不會放過，他和警察一起去找樂譜，而這期間，一直精神怪異的西本上吊死亡，腳下還留有遺書，柯南推斷出這是他殺，當(dāng)在看到麻生圭二留下來的樂譜后，柯南斷定出了兇手，他利用變聲領(lǐng)結(jié)和廣播室說出真相。

柯南要陪步美拔牙時(shí)，被葉子醫(yī)生婉拒。而當(dāng)晚七點(diǎn)半不動產(chǎn)老板中本被殺，發(fā)現(xiàn)尸體的人就是葉子和管理員，雖然葉子有殺人的動機(jī)，但由于步美的證詞，葉子有不在場的證明，因?yàn)樗菚r(shí)正在陪步美看七點(diǎn)半開始的假面超人。柯南一人在葉子家附近調(diào)查，看到葉子家和診所一樣的窗簾，柯南便知道了葉子的手法，并且那副假面超人的撲克也成了重要的證據(jù)。

毛利蘭受母親委托，與工藤新一一起到某間酒店，調(diào)查毛利小五郎是否在外面真的很花心愛玩。而就在此時(shí)，酒店突然開始舉辦游戲，內(nèi)容是20名酒店小姐排排站，由兩名客人每次各指定1-3名的小姐。先選到排在第20個的酒店小姐，同時(shí)也是該酒店第一紅牌的久美，就可以得到久美的熱吻當(dāng)作獎賞。而這次參加這個游戲的是小五郎跟數(shù)學(xué)家峰正人，游戲進(jìn)行得非常熱烈，可是萬萬想不到最後竟然會鬧出人命...

某日，一個自稱柯南媽媽的陌生女人來接他，柯南第一反應(yīng)就是她可能是黑衣組織的人，因?yàn)樗宄履霞业牡准?xì)以及他的真實(shí)身份，期間，柯南雖趁機(jī)逃脫，但去找阿笠博士的時(shí)再次候被抓，他聽到了那個女人和一個面具男討論交易藥物的事情，待他們離開后柯南按照那伙人留下了線索找到交易地點(diǎn)，可不幸的是他行跡暴露，面具人對他槍口相向……