和珅讓劉全通知葛貝子把買賣關了以防萬一，但葛貝子表示生意可以繼續做，因為在葛松兒的客棧中葛貝子已經找到了替罪羊。葛松兒還在為何文進的事茶不思飯不想，丫鬟春紅給葛松兒出謀劃策。 杜小月怕何文進被人利用，找紀曉嵐商量，紀曉嵐讓杜小月把何文進接進紀府，杜小月到客棧尋找何文進，但發現客棧已經今非昔比，何文進也不見了蹤跡，杜小月四處打探，葛松兒在暗處監視，并讓柱子暗算杜小月，最后把杜小月關在自己的宅子中。 何文進探望被關押的杜小月，杜小月大罵何文進，葛松兒惱羞成怒。 紀曉嵐等到晚上不見杜小月到來，只好上街尋找，但一無所獲，被逼無奈的紀曉嵐深夜到南書房求助皇上，乾隆以為紀曉嵐又來無理取鬧，本想不聞不問，但紀曉嵐拿太后威脅乾隆，乾隆無奈，只好深夜叫上和珅，和紀曉嵐一起出宮尋找杜小月。 紀曉嵐、和珅、乾隆找了一夜也毫無頭緒，和珅用語言諷刺紀曉嵐，乾隆在百無聊賴之時突然發現太原總兵豐德運竟然私自進京，和珅發現后大驚，想轉移乾隆視線，但為時已晚，乾隆覺得事情蹊蹺，馬上回宮宣豐德運進宮面圣。

險死還生 刀下留人 乾隆再三追問下，眾大臣仍無本可奏，不得已傳令開斬；突然和珅家奴帶同紅蓮往午門闖關。朝上百官聞言即見風轉舵，爭相為二人求情；二人脫罪成功，和珅親邀各人府中作客。乾隆更親至和府，贊揚其門丁為救主闖關。 幾經波折，乾隆終能如愿聽真正紅蓮說書；乾隆太后均對紅蓮賜賞，惟和珅警告紅蓮不要再多生枝節，紅蓮將事隱瞞。紀曉嵐亦只說紅蓮以情動人，無任何書外之意。乾隆至和珅書房閱讀說書主題的「今古奇觀」，發覺其內容并非如此凄涼悲慘，就連太后亦覺紅蓮似有委屈。 翌日乾隆微服親訪，惟紅蓮含淚說并無隱情，適時紀曉嵐和珅同至，乾隆問二人來看人還是聽說書；乾隆更謂要以平民身分看清何謂江湖情，江湖事。 因乾隆要二人同行，結果和珅要設拉洋片檔，紀曉嵐則設攤賣老鼠藥；紀曉嵐更借其三寸不爛之舌借諷貪官（和珅）為碩鼠，大收旺場，成功混入市井。紀曉嵐欲避開和珅跟蹤紅蓮卻事敗。紅蓮說書又再被人搗亂，紀曉嵐出面阻止卻慘被痛打。

和珅、紀曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀曉嵐聽不進去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀府看紀曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀府鬧鬼的事，杜小月有點害怕，和珅不為所動，還譏笑杜小月。 紀曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀曉嵐把和珅的產業一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養傷。 芊芊偷看紀曉嵐寫的鬼故事被和珅發現，芊芊以為和珅是紀曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯就錯，以紀曉嵐自居。 紀曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因為和珅是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續寫故事，這時杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀曉嵐的工作，紀曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的

罪衣罪裙 帶罪之身 和珅正努力奚落紀曉嵐之際，乾隆竟要紀曉嵐穿上罪衣罪裙入宮面圣。乾隆更借先帝圣言，慨嘆信任的人辦事差，辦得事的人不足信。陸琳瑯雖口說眼見為憑，心底卻還是認為紀曉嵐被人設計陷害。 在陸琳瑯求情下，乾隆說出要有人證；于是陸琳瑯往找和珅后使出激將法，指和珅不喜助人雪中送炭，卻愛落井下石看人出洋相。更指他一直斗不過紀曉嵐，全因其一言一行一動一靜都為紀曉嵐了然于胸。和珅聞言果然中計，欲做出「意料之外」的事；翌朝即主動往找乾隆為紀曉嵐說項求情。乾隆親至天牢，著紀曉嵐承認不及和珅，更要其三日之內四處體察民情，再回來報告學了甚么人生道理，以為補償。紀曉嵐唯有認和珅為先生，得以免罪。 和珅帶紀曉嵐至花街柳巷，謂其在何處跌倒，就要在該處再站起來。和珅更趾高氣揚，故作野蠻百般難，要紀曉嵐好好學習，二人更為花姑娘改名。不料乾隆竟在暗處監視，終令二人驚覺一切盡在圣上法眼之下。

和珅到紀府通知紀曉嵐去聽戲，紀曉嵐向和珅分析柯老板的身份，和珅心慌，連忙找夏德赫，并暗示夏德赫無論柯云是不是杜小月，都要將其除掉。 在和府，紀曉嵐身上帶的都是杜小月曾經用過的東西，但是臺上的柯老板卻毫無動容，乾隆又一次陶醉在柯老板的精湛演技之中。戲畢，乾隆、和珅、紀曉嵐上臺欲見柯老板，但沒想到柯老板唱完戲，馬上就從后門溜走，這使乾隆大失所望，自己一個人回宮。 柯老板在回去的路上遇見蒙面刺客，柯云寡不敵眾，正當危急之時乾隆出現，為柯云解圍，正當危難之際，和珅、紀曉嵐趕到，和珅知道刺客的身份，于是大喝刺客，把刺客嚇走，皇上想追卻被和珅阻攔。 和珅怒斥夏德赫辦事不利，并表示不想再趟這灘渾水，夏德赫跪求和珅，和珅心軟。乾隆回到宮中和太后談起柯云一事，太后也覺得新鮮，讓乾隆把柯云召到宮中，想親自看看柯云與杜小月有多少相似之處。 太后見到柯云，驚嘆世間竟有如此相似之人，于是認柯云為干女兒，柯云謝恩。乾隆讓柯云選擇住處，柯云最后選擇了去和府居住，這可氣壞了紀曉嵐。 在和府，和珅用語言試探柯云，但在柯云的回答中沒有發現任何蛛絲馬跡，紀曉嵐也到和府見柯云，言語之間暗示柯云小心和珅。 乾隆微服出巡，在北城