皇上賜婚，董永拒絕，講明自己已有妻室，作為小妾也不妥。皇上理解董永的苦心，收回皇命，還大加賞賜。七仙女擔(dān)心董永，向赤腳大仙詢(xún)問(wèn)情況，痛恨張巧嘴作惡人間。七仙女生產(chǎn)，董永夢(mèng)中驚醒過(guò)來(lái)。董永不要宰相女兒，宰相大怒，在張巧嘴挑唆下，欲再奏皇上董永欺君。張巧嘴上門(mén)恭喜，威脅董永娶宰相女兒。董永無(wú)法申辯七仙女之事，大難臨頭，小尼姑鼓動(dòng)叫花子布置新房，自充新娘。傅官保認(rèn)出小尼姑，在張巧嘴面前卻不敢聲張，吞吐之間反把去快活樓之事露了，被張巧嘴教訓(xùn)。七仙女生下一子福娃，悉心護(hù)養(yǎng)，幾個(gè)仙女姐姐也趕來(lái)祝賀。董永謝小尼姑救命之恩，知道了宰相欲謀篡奪之事，大為震驚。

一群叫花子不想讀書(shū)，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽(tīng)信讒言寫(xiě)挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽(yáng)錯(cuò)喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時(shí)朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級(jí)。董永深感官場(chǎng)險(xiǎn)惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來(lái)送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

劉洪犧牲了，大家都沖動(dòng)的要去給他報(bào)仇，被李正強(qiáng)拉下來(lái)，李正準(zhǔn)備先去山里給張司令匯報(bào)，聽(tīng)組織安排。為了讓老百姓繼續(xù)信任鐵道游擊隊(duì)，李正決定打鬼子的運(yùn)糧車(chē)，六子炸掉了鬼子的鐵甲車(chē)，游擊隊(duì)順利地把糧食截獲，百姓重新樹(shù)立起了對(duì)游擊隊(duì)的信心。游擊隊(duì)不能群龍無(wú)首，大家選舉彭亮為代理大隊(duì)長(zhǎng)。芳林嫂意外的發(fā)現(xiàn)劉洪還活著，劉洪讓芳林嫂幫他打聽(tīng)游擊隊(duì)的行蹤。藍(lán)妮找彭亮要求參加鐵道游擊隊(duì)，彭亮不同意。田六子不服彭亮當(dāng)選大隊(duì)長(zhǎng)，帶著自己的手下出去獨(dú)立拉隊(duì)伍，彭亮帶人追上，田六子掏出了槍?zhuān)瑑扇酸樇鈱?duì)麥芒。

芳林嫂就是不開(kāi)口，松尾的女兒纓子決定來(lái)“軟”的，被芳林嫂罵了個(gè)狗血噴頭。高敬齋六十大壽，突然收到了鐵道游擊隊(duì)的一份賀禮，為了自己的安全，高敬齋決定停辦壽筵。游擊隊(duì)在老百姓中流傳“紅黑賬”，他們說(shuō)動(dòng)了二妞，讓她給高敬齋捎了封信，高敬齋成了驚弓之鳥(niǎo)，他悄悄的離開(kāi)了高家大院，住進(jìn)了劉保長(zhǎng)家，劉保長(zhǎng)給他看了游擊隊(duì)的通牒，高敬齋一怒之下住進(jìn)了旅館。松尾派人監(jiān)視，他準(zhǔn)備逼高敬齋回去繼續(xù)和游擊隊(duì)斗。

"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時(shí)，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對(duì)王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報(bào)，他想扒日本人的火車(chē)搞槍?zhuān)鯊?qiáng)滿(mǎn)口答應(yīng)并搞到了情報(bào)，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車(chē)卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報(bào)，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來(lái)準(zhǔn)備動(dòng)粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。