嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

夏夷則發了誓言，一定要為母妃報仇雪恨，寂如大師憂心忡忡，生怕夏夷則以后會被仇恨蒙蔽了雙眼，寂如大師還告訴夏夷則，淑妃生前所流下的每一滴淚水，不是為了別人，都是為了夏夷則。另一邊，圣元帝準備追封淑妃為貴妃，還要給她風風光光地厚葬，大臣們本來有怨言，但圣元帝執意如此，旁人便不好再說什么。風琊為了消滅無異等人，不惜借助礪罌的魔氣，使自己變得強大，風琊本來害怕會變成怪物，但礪嬰卻一再承諾，表示不會改變風琊的容貌，風琊這才放心地接受了魔氣。樂母非常喜歡聞人羽，她也很感激聞人羽能夠幫助樂紹成父子和好，于是，傅清姣便帶聞人羽逛街，兩人來到一家賣護膚品的店鋪，在里面瘋狂掃貨，為聞人羽購買了很多護膚品。不僅如此，傅清姣還未聞人羽選了一些首飾，聞人羽害羞不敢接受，但傅清姣卻盛情難卻。在吃飯的時候，傅清姣還故意試探聞人和無異的感情，讓聞人嬌羞不知所措。樂無異在大街上偶然遇到了昭寧公主，昭寧的神情遮遮掩掩，令樂無異察覺到了異樣。原來，昭寧一心想替樂無異報仇，她不明就里，竟然把狼王等人給綁了起來，還準備殺了他們，幸虧樂無異發現得及時，這才阻止了一場悲劇。樂無異非常生氣地責罵昭寧，昭寧一氣之下跑走了。樂無異找到機

蘭生摟著襄鈴，跟村民們保證會查出村子缺水的原因。晴雪帶著屠蘇在外面散步，屠蘇感念洛云平幫自己這么多，不知如何感謝，晴雪告訴他，蘭生和襄鈴已經跑去幫村民找水源作為回報。陵越回到天墉城，向掌教真人稟報了屠蘇殺狼妖的事。掌教真人對屠蘇有所改觀，陵越趁此機會提出重查肇臨之死，陵端跑出來阻擾，死活認定就是屠蘇殺的，掌教真人呵斥陵端，說他在鐵柱觀闖下大禍，罰他去抄書一個月，陵越芙蕖偷笑。芙蕖給陵越拿來傷藥，心疼他受傷。陵越告訴她假如有一天自己離開天墉城，她要好好照顧自己，芙蕖頓時不舍，陵越直言自己有了親弟弟下落想去尋找，芙蕖表示理解。襄鈴和蘭生尋找水源，倆人又吵吵鬧鬧，襄鈴嫌蘭生沒用，蘭生提議去找洛云平問問情況。倆人到山神廟找洛云平，發現這里植物茂盛，猜測這里有水。洛云平出來招呼他們，蘭生覺得這里有水源，提出把山神廟移開挖水井，遭到洛云平極力反對，襄鈴也幫洛云平說話，覺得洛云平阻止一定有他的道理。蘭生仍不放棄尋找水源，結果看見一洞口，蘭生大膽走進去，發現里面藤蔓橫生，有一塊玉橫掛在那里，蘭生扯下玉橫揣在身上繼續深入，卻被異動的藤蔓纏繞捆綁起來。襄鈴發現蘭生不見，心中焦急，于是告訴洛云平蘭生失蹤的事

樂無異打開了謝衣留下的帛書，發現里面記載了烈山部族和矩木的由來，原來，當年烈山部遭遇危機的時候，老城主的獨女滄溟感染了絕癥，命不久矣，而前任大祭司的兩個孩子——沈夜和沈曦也出現了感染的癥狀，為了拯救他們的性命，前任大祭司便把沈夜和沈曦送進了矩木核心做試驗，兩個孩子在矩木中經受神血灼燒，病癥竟然痊愈了，沈夜更是因此功力大增，但沈曦卻從此只能維持三天的記憶，每過三天，就要重回兄妹二人被捉入矩木的前夜，其中慘痛難以描述。十二年后，老城主和前任大祭司先后亡故，沈夜便繼任大祭司，而謝衣也那時拜入了沈夜門下。后來，謝衣劃開了伏羲設下的結界，不料心魔礪嬰趁機進入流月城，因為礪嬰能夠幫助烈山部族人抵御魔氣，沈夜便與礪嬰達成協議，答應向下界投放矩木。謝衣不愿做這樣的勾當，就私逃下界，想尋找克制礪嬰的方法，在這個過程中，謝衣發現昭明劍可以殺死礪嬰，但昭明劍已經碎裂成了三部分。謝衣從此便開始尋找昭明劍碎片，將所知所得都放入了通天之器中，也就是三個偃甲蛋。樂無異看完了帛書，恍然大悟，難怪自己總是夢見三個不同的地方，原來都是昭明劍碎片的藏匿之處。樂無異發現，昭明劍最近的碎片在星羅巖，此地距離長安最近，他準備積極