Flooded：三個想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護她的房子。Giles也回來了。

梁文權的特殊使命，是查清國民政府某些高層為日本人賣命的黑幕，斬斷日軍掠奪戰略物資鎢砂的走私通道。他發現，德國商人保羅是一個可以打開的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據梁文權得到的情報，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊長小原即將調離，梁文權和李文共同決定：利用為小原送行的機會，實施刺殺。

The Harsh Light of Day：Spike回來了，他的目的是尋找令他無敵的寶石；Buffy再次嘗試約會，卻掉進個大坑。

Normal Again：一只惡魔的毒素讓Buffy產生幻覺，她認為自己是住在精神病醫院里的普通女孩，她的父母還活著，Dawn從未存在，她的驅魔生涯不過是一場夢。

Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。